监管部门进场督查银行票据业务 空转是排查重点

新普京 1

T+- (原标题:独家丨去杠杆蔓延 银行信用卡业务遭窗口指导)
除了房贷收紧,银行信用卡业务正遭遇越来越严格的监管。近日,有来自银行业的消息人士对21世纪经济报道记者透露,7月底,监管召集部分银行分管管理层前往北京开会,要求银行控制信用卡业务,下半年不得新增规模,不得下发考核指标。记者从另外两名银行业人士出求证获得的消息是,监管确实召集了这一会议,对信用卡业务作出指导要求,但是并未对每家行做出明确的控制要求,或许对每家银行作出的要求不一样。一位股份制银行相关业务人士透露,从行里的变化来看,目前暂时没有太大影响,考核指标也还没发生变化。“主要还是控制风险,现在严查信贷资金流向,重点监管违规信贷。”一位银行信用卡业务部门人士表示。一名信用卡领域的资深观察人士也对记者指出,对信用卡的调整是迟早的事,对信用卡的多头授信风险喊了很多年,现在的监管方向可能主要还是不要在量上盲目扩张。推荐阅读:信用卡盛宴落幕:7家银行不良率上升
互金共债拖累近年来,在信用卡竞争白热化之下,各行竞相推出愈来愈宽松的信贷政策,来自信用卡渠道的个人信贷资金违规流向平台投资、购买理财产品和房地产等现象愈演愈烈。随着去杠杆的推进,由此催生的一些悲剧社会性个案也时有发生。监管和银行机构也注意到这一变化,及时收紧监管、调整政策亦是当然之举。从监管政策来看,不管是发文还是在处罚上,都可看出银监部门对于辖区银行业机构的信用卡风险重视程度大为提高,北京银保监局日前即下发了《关于加强银行卡风险防控的监管意见》;此外,近期对违规信贷资金的检查也是各地银监的重点监管工作”。央行二季度支付体系运行报告显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额再破800亿元,达到838.84亿元,环比增长5.19%,占信用卡应偿信贷余额的1.17%。

新普京 1

监管部门进场督查 银行收缩票据业务

原标题:监管力度加大,严控信用卡规模!
经过数年狂飙突进增长的信用卡,或将开始进入存量时代。
刚刚,来自21世纪经济报道消息,据有关银行业人士透露,7月底,监管召集部分银行管理层前往北京开会,要求银行控制信用卡业务,下半年不得新…

□本报记者 陈莹莹

原标题:监管力度加大,严控信用卡规模!

新普京 ,“××集团的票不能收,票面金额超过1亿元的不能收……”某股份制银行华南地区分行人士王旭对中国证券报记者透露,在银监会“三三四”排查紧锣密鼓开展之际,该行总行收紧了票据业务。业内人士表示,银行收紧票据业务应该与近期地方银监局“进场”督查相关。银监会发布的信息显示,5月份以来,各地银监局密集开出“罚单”,其中票据业务是“重灾区”。近年来,银行票据业务大案频出,对这一领域的现场检查成为地方银监局工作的重中之重。目前,多家商业银行调整了票据业务的策略:合规第一、利润其次。

经过数年狂飙突进增长的信用卡,或将开始进入存量时代。

票据业务“罚单”频出

刚刚,来自21世纪经济报道消息,据有关银行业人士透露,7月底,监管召集部分银行管理层前往北京开会,要求银行控制信用卡业务,下半年不得新增规模,不得下发考核指标。

多地银监局人士对中国证券报记者透露,目前“三三四”排查正加紧推进。多数地区的商业银行自查阶段已基本结束,地方银监部门陆续“进场”开展现场检查。

记者从另外两名银行业人士出求证获得的消息是,监管确实召集了这一会议,对信用卡业务作出指导要求,但是并未对每家行做出明确的控制要求,或许对每家银行作出的要求不一样。

江浙地区银监局人士说:“近期的排查都是一些常规动作,但我们每年都会有检查重点。由于近两年银行票据业务出了几件大案,所以这一领域毫无疑问是重中之重。”

“主要还是控制风险,现在严查信贷资金流向,重点监管违规信贷。”一位银行信用卡业务部门人士表示。

5月16日,新疆银监局披露了15张“罚单”,相关银行合计被罚95万元,相关责任人合计被罚22万元。其中,票据业务是“重灾区”,主要违法违规事实包括未对贸易背景真实性进行尽职调查、未严格监督票据资金、信贷资金被挪用为银行承兑汇票保证金等。

一名信用卡领域的资深观察人士指出,对信用卡的调整是迟早的事,对信用卡的多头授信风险喊了很多年,现在的监管方向可能主要还是不要在量上盲目扩张。

上海银监局5月初披露了8张“罚单”。其中,工商银行因票据业务违规被罚没约487.4万元。其主要违法违规事实是,该行在2014年与3家银行进行资金融通时实质未见票,已脱离票据业务实质。同时,该行超授权开展“他行代理保管票据业务”,内部控制严重违反审慎经营规则。

狂飙突进的信用卡

知情人士表示,银监局从现场检查到发现问题,再到开出“罚单”需走一个较长的流程。目前“三三四”排查的现场检查阶段刚开始,预计后续各地银监部门还会披露不少针对票据业务的“罚单”。

近年来,受第三方支付的刺激,零售业务成为各商业银行的发力点,各家银行对于信用卡业务特别重视,商业银行信用卡“冲规模”现象非常明显。

个别企业票据被拒收

中国银行业协会银行卡专业委员会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书》显示,10年来,我国信用卡发卡量从1.86亿张增长到9.7亿张,交易总额从3.5万亿元增长到38.2万亿元。

中国证券报记者获悉,票据“空转”是银监局风险排查的重点,主要包括:是否存在循环开立无真实贸易背景的承兑汇票并办理贴现,套取保证金,虚增存款和中间业务收入的情况;是否存在通过组合运用卖断、买入返售、买断转贴等方式,将票据在资产负债表内转移出去逃避信贷规模管控、赚取买卖差价的行为;是否存在违规配合客户办理无风险敞口、无真实贸易背景银行承兑汇票业务进行套利导致资金在银行体系空转等行为。

具体来看,最新的银行半年报数据统计,工行、建行、农行和招行的信用卡发卡量均超过1亿张,分别是工行1.56亿张、建行1.15亿张、招行1.14亿张、中行1.04亿张,在行业内遥遥领先。其中,中行上半年环比增长了52%;招商银行成为股份行的领军者,在过去四年间保持10%以上的发卡增长率。

面对监管升级,不少商业银行调整了票据业务策略:合规第一、利润其次。于是,个别企业的票据成为银行“规避”的对象。王旭表示,这段时间,银行同业之间基本形成默契:××集团的票不能收,西北地区某公司的票也不能收。“这两家公司的票有两个特点:一是票面金额特别大,二是基本不能提供真实的贸易背景。说白了,他们开票就是为了融资,这种票基本一查一个准。”

其他股份制银行中,平安银行、中信银行、光大银行均保持高速上行趋势,分别新增917万张、863.27万张、604.6万张。

中国人民银行沈阳分行纪委书记姜风旭此前撰文指出,商业银行为规避信贷风险和完成考核指标,时常将重心向风险低、时限短的票据融资倾斜,经常通过中介服务机构介绍票据融资客源。有的中介机构更是利用掌握的银行票据融资信息优势收购票据,为客户制作虚假交易资料,利用变造、伪造或重复使用跟单资料等手法,轻易骗取获得非真实贸易背景的贴现融资,从中赚取差价或提成佣金。这类票据不仅增大审核难度、放大承兑行信用风险、助推“融资票”的蔓延,还蕴藏着较大信用风险和操作隐患。

交易量方面,招行信用卡上半年交易额再次拿下榜首,增速为41.23%达到1.82万亿元,约占今年前六个月的全国社会消费品零售总额十分之一。

业内人士表示,票据业务近年来风险频发,主要与业务快速扩张有关。一方面,个别银行为了扩大业务规模而违规办理票据业务,留下风险隐患;另一方面,银行内部控制机制不健全、查询手段落后、治理结构不完善,导致银行票据业务的风险不断积聚。

紧跟其后的分别是,交行1.47万亿元、建行1.45万亿元、工行1.41万亿元。另外,股份行信用卡交易额增速迅猛,同比增长率普遍超40%。

2016年年报显示,多家上市银行的票据业务高速增长。例如,工商银行2016年末的票据贴现比上年末增加1979.41亿元,增幅达37.9%;中国银行较上年末增加456.46亿元,增幅达22.6%;民生银行较上年末增加867.16亿元,增幅达109.65%。

总体来看,共有七家银行信用卡交易额在万亿级别。除上述四家外,还有平安银行交易额1.21万亿元,增速达89.9%;光大银行为1.06万亿元,增速43.51%;民生银行交易额1.02万亿元,增速为41.01%。

压票据 保信贷

发卡数量、交易额持续上升的同时,信用卡违约风险也在不断上升。

“除了个别企业的票不收,7月到期的票也不收,收益达不到要求的票也不收。总行要求收益率达到65个基点的票才能收,其他银行可能40个基点就收了,这进一步加大了我们收票的难度。”王旭表示,今年以来流动性持续偏紧,银行应付季末考核“捉襟见肘”,7月到期的票据会增加银行的兑付压力。同时,银行资本成本不断抬升,导致其主动收缩票据业务。

2008年时,我国信用卡应偿余额仅1600亿元,到了2019年二季度,历经十年发展后,信用卡应偿余额已经达到了7.23万亿元,较十年前增长了43倍,远远大于信用卡贷款总额16倍的增长速度,逾期半年未偿信贷总额838.84亿元,是2008年的24倍。

券商分析人士表示,一般而言,在货币政策从紧和稳健阶段,金融机构会压缩票据贴现和转贴现业务,并将其作为季初与季末调整信贷规模的工具;在货币政策适度宽松阶段,金融机构会通过增加票据贴现量来迅速做大信贷业务。目前部分商业银行可能出现“压票据、保信贷”的情况。

信用卡分析人士表示,未偿信贷额度猛增的原因主要是,近年来,现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多,债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,呈现向信用卡行业传导的趋势。同时,随着产业结构的不断调整,部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升。

某股份制银行人士说:“目前来看,不少地区的不良风险在见顶回落,所以信贷投放的收益率会超过票据贴现。在资金成本攀升、总行又强调收益的情况下,压缩票据、保证信贷资金当属情理之中。”

基于多种因素,目前市场存在一种声音认为高速发展的信用卡业务会不会成为下一个不良高发区,甚至引发信用危机?

王旭表示,今年多个监管部门强调金融去杠杆,在这种趋势下,商业银行去杠杆首先从票据、同业等业务着手。“监管部门明确要求不能‘抽贷’,否则如果出了问题,从总行到分行都要罚款。因此,要去杠杆,同业、票据等业务自然首当其冲。”

监管出手,防范信用卡风险

分析人士预计,在监管收紧、金融去杠杆大趋势下,下半年票据利率或难以下行,票据融资规模可能进一步收缩。央行此前披露的数据显示,一季度非金融企业及机关团体贷款增加2.66万亿元,其中,票据融资减少1.08万亿元。另据最新数据,兴业银行、邮储银行上调部分电子票据的期限利率。

未雨绸缪、防微杜渐。目前,部分地方监管已开始行动,防范信用卡风险。

江西财经大学九银票据研究院最新研究报告预计,票据市场利率在拉升至一定高度后将在小范围内震荡,出现波段性操作机会的时间成本变大。在季末等关键时点叠加企业缴税、购汇分红、MPA和LCR等监管考核的冲击,票据市场利率上行趋势将得到进一步体现。考虑到后续杠杆率及错配比的总体维稳,下半年市场的波动预期将比往年更加平稳,市场价格将呈现小幅波动、稳步上升的局面。

8月26日,北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》要求:辖内商业银行应积极引入个人征信、通信运营商、社保、公积金、纳税证明、交通运输部ETC数据等外部可信数据,不断优化风险评价模型和交易监控模型,利用“大数据+模型”技术手段不断完善银行卡风险管理体系,同时,严禁银行卡及相关绑定业务通过攀比赠送、竞相折扣、加码优惠等促销手段开展恶性竞争。

9月2日,广东监管局发布风险提示称,有“维权人士”,通过微信群、QQ群等进行虚假宣传,误导、怂恿消费者向监管部门、银行投诉,谎称具备“代理处置信用卡债务”的资格,提供统一的投诉模板;通过虚构消费者身份取得代理资格,代理消费者“处置”与银行的信用卡债务。

同时还提醒广大消费者,不要轻易泄露个人信息,正确用卡理性消费,明辨真伪谨防上当,切勿轻信陌生人虚假宣传。

7月,银保监会上海监管局网站接连公布六则行政处罚决定书,对工商银行、兴业银行、招商银行、上海银行、浦发银行和建设银行旗下信用卡业务存在的违法违规行为进行公示,六家银行均因未遵守总授信额度管理制度、对申请人收入核定严重不审慎等行为而被处罚金合计达190万元。

“每次大的宏观经济波动的时候,与信用卡的风险有极强的关联性。”一位资深信用卡人士表示,短期来看,信用卡资产质量是否稳定下来,取决于互联网金融风险化解速度。“整体判断,下半年信用卡处于相对平缓阶段,把泡沫挤掉以后,整个行业才可以健康发展。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图