亿万富豪财富大缩水:全球下滑4.3% 中国下滑12.3%

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T+- (原标题:亿万富豪财富大缩水:全球下滑4.3%,中国下滑12.3%)
经济观察网 记者 郑一真
瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)11月8日联合发布的一份报告显示,亿万富豪掌控的公司跑赢大市。截至2018年底,过去15年亿万富豪掌控的公司回报率几乎是市场平均表现的两倍。这就是所谓的“亿万富豪效应”,也是这份报告的主题。报告显示,截至2018年底的15年中,在股票市场上市的亿万富豪掌控的公司取得17.8%的回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场年化平均表现的两倍。他们的公司也具有更高的盈利水平,过去10年的平均股本回报率为16.6%,而MSCI全球所有国家指数为11.3%。这种亿万富豪效应可以归因于亿万富豪明智的风险承担精神以及他们的长远规划和长期投资意愿。报告还显示,在截至2018年底的五年中,亿万富豪的财富增长超过三分之一(34.5%),达到8.5万亿美元,较五年前增长2.2万亿美元。同期,有589人首次跻身亿万富豪之列,使得亿万富豪总人数增加38.9%至2101人。但是,全球亿万富豪的财富在经历5年增长后,2018年首次出现下滑。由于美元坚挺、贸易摩擦、对经济增长放缓的担忧以及金融市场动荡,2018年亿万富豪的财富减少了4.3%。目前亚太区亿万富豪人数仍为全球最多。以亚洲为例,该地区亿万富豪的财富在5年内翻了三倍。然而,受经济增长放缓和美国利率上升影响,截至2018年,亚太区财富总额下降2176亿美元,至2.5万亿美元。该地区亿万富豪人数减少7.4%至754人。过去5年,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,超越了俄罗斯。中国亿万富豪净资产规模增加了两倍,于2018年达到9,824亿美元。中国拥有325名亿万富豪(占亚太地区亿万富豪总数的43%)。但在2018年,中国的亿万富豪净资产减少了12.3%,亿万富豪人数减少了48人至325人。普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政认为,中国富豪的财富波动非常之大,这更是一个中国机会和风险并存的体现。亿万富豪通过长期资产的积累,在成熟市场是会把公司的经营和个人的财富分开来。在成熟市场很少有人会把他个人的财富和他公司经营一起来管理。反观中国市场,A股波动非常大,由于去年的大幅下滑,也导致不少大股东股票质押爆仓,这是未成熟市场的表现。中国的亿万富豪也更需要做好风控和资产配置。中国的亿万富豪平均年龄为57岁,大幅低于全球亿万富豪的平均年龄64岁。此外,中国的亿万富豪中,98%为白手起家,而在欧洲、中东及非洲地区,白手起家的亿万富豪占到61%,美国为70%。今年是瑞银/普华永道发布亿万富豪报告的第五个年头。本报告在研究过程中与亿万富豪及其继承人进行了30多场面对面访谈,并且100多名瑞银客户顾问首次参与了调研。

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2019年11月8日,瑞银集团和普华永道联合发布年度亿万富豪报告《亿万富豪效应》。由于美元坚挺、贸易摩擦、对经济增长放缓的担忧以及金融市场动荡,2018年亿万富豪的财富减少了4.3%,是自2008年以来首次下降。

原标题:中国亿万富豪一年少了48个,怎么回事?

过去5年,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,人数为325人,超越了俄罗斯。中国内地亿万富豪净资产规模增加了两倍,于2018年达到9824亿美元。

全球亿万富豪的财富在经历5年增长后,2018年首次出现下滑,一年缩水了3880亿美元。换算成人民币的话,这一数字超过2万亿元。

中国内地亿万富豪平均年龄为57岁,大幅低于全球亿万富豪的平均年龄64岁。此外,中国内地亿万富豪中,98%为白手起家,而在欧洲、中东及非洲地区,白手起家的亿万富豪占到61%,美国为70%。

中国内地企业家已成为全球第二大亿万富豪群体。但在2018年,中国内地亿万富豪的净资产下降了12.3%,亿万富豪的数量减少了48人。

五年间,女性亿万富豪人数增加了46%,从160人增至233人,而同期男性亿万富豪增长率为39%。

这是瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)日前联合发布的年度亿万富豪报告《亿万富豪效应》的调查结果。

亿万富豪公司股市表现更好,盈利水平也更好

中国亿万富豪一年少了48人

报告显示,截至2018年底,过去15年亿万富豪掌控的公司取得17.8%的年化回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场平均表现的两倍。

先明确一个概念,这份报告里的亿万富豪指的是拥有10亿美元以上资产的人士。

亿万富豪掌控的公司的盈利水平也远高于MSCI全球所有国家指数的平均水平一截至2018年底的10年,亿万富豪掌控的上市公司的平均股本回报率为16.6%,而MSCI全球所有国家指数为1.3%。

全球亿万富豪的财富在经历5年增长后,2018年首次出现下滑,亿万富豪的财富减少了4.3%,即3880亿美元。

亿万富豪在对投资策略进行重大调整

这一年,中国内地的亿万富豪净资产减少了12.3%,亿万富豪人数减少了48人至325人。

为应对经济和政治上的不确定性,超过五分之一的瑞银客户顾问称,他们服务的亿万富豪客户已对投资策略进行了重大调整。另有13%的顾问表示,他们的客户将在未来12个月内改变投资策略。

除了整体数量变化之外,亿万富豪的净资产波动更大。实际上,有103人的财富跌至10亿美元以下。

33%的顾问表示,他们的客户在过去12个月通过贸易销售或首次公开发售的方式出售业务,而类似数量的顾问预计客户明年将会出售业务。

不过,从过去5年来看,2018年只是前进道路上的一次颠簸。在过去5年中,中国内地企业家已超过俄罗斯,成为全球第二大亿万富豪群体。财富规模几乎增长了两倍,达到9824亿美元。截至2018年底,中国拥有全球所有亿万富豪近八分之一的财富。

不过,有近四成顾问表示,他们的客户在过去一年里收购了业务,许多亿万富豪成为企业家投资者。

亿万富豪们财富缩水的原因是啥?

瑞银财富管理中国市场主管吕子杰表示,中国及亚太区惊人的财富创造速度为瑞银带来了巨大的机遇。瑞银财富管理在亚太区的客户中有70%是企业家。我们致力为亿万富豪客户提供全面的服务,覆盖他们的业务,投资,财富传承及规划的需求。

瑞银全球财富管理超高净值客户部主管Josef
Stadler分析说:“过去5年的亿万富豪激增的现象现在经历了一次自然修正。在严峻的地缘政治环境下,美元走强及股市不确定性增加,为亿万富豪财富的下滑创造了条件。”

普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政表示“中国新生代商界领袖的财富积累与中国经济密切相关,过去五年中国经济蓬勃发展,这期间城镇化发展持续稳定,本土科技产业在全球变得举足轻重,随着数字经济对传统企业的影响越来越大,科技企业家的财富增长正在超越制造业、房地产等行业的传统巨头,财富正在向那些能够适应数字经济的人转移。未来将有更多的中国亿万富豪来自于数字经济产业。”

亿万富豪掌控的公司跑赢大市

瑞银集团/普华永道亿万富豪报告还揭露了一个秘密:亿万富豪掌控的公司回报率几乎是市场平均表现的两倍。

从全球范围来看,截至2018年底的15年中,在股票市场上市的亿万富豪掌控的公司取得17.8%的回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场年化平均表现的两倍。

这其中,亚太区亿万富豪掌控的上市公司的年化平均回报率为
18.3%,排名第二。在亚太区,医疗保健行业的股本回报率最高,为19.6%,紧随其后的是消费和零售业。

中国亿万富豪画像:98%白手起家

报告显示,中国内地亿万富豪平均年龄为57岁,大幅低于全球亿万富豪的平均年龄64岁。此外,中国内地亿万富豪中,98%为白手起家,而在欧洲、中东及非洲地区,白手起家的亿万富豪占到61%,美国为70%。

2018年,中国内地新晋亿万富豪的平均年龄为52岁,每位富豪的平均财富为19亿美元。

就行业而言,目前中国内地亿万富豪主要活跃在房地产行业,占25%。但科技行业增长非常快,占比达到16%,随后是消费和零售业。

值得注意的是,2018年,56位新晋富豪中,有11位来自科技行业。

普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政表示:“中国新生代商界领袖的财富积累与中国经济密切相关,过去五年中国经济蓬勃发展,这期间城镇化发展持续稳定,本土科技产业在全球变得举足轻重。随着数字经济对传统企业的影响越来越大,科技企业家的财富增长正在超越制造业、房地产等行业的传统巨头,财富正在向那些能够适应数字经济的人转移。未来将有更多的中国亿万富豪来自于数字经济产业。”

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