原创 独家:京东金融“金条”26家资金方贷款余额

新普京 2

T+-
(原标题:拆解万亿互联网“信贷聚合模式”:小贷手续费收入为何5倍于息差)
一张互联网小贷牌照,既可以放贷数百亿,更可以刷出5倍于利息收入的手续费。这一玩法,在2018年以来逐渐浮现并规模猛增,但其受到注意,还是由于近期的“套路贷”整治,大数据风控和网络爬虫清理,数个“大数据”公司被警方搜查。近日,21世纪经济报道记者独家获取的内部数据,揭示了这一玩法的“新花样”。在互联网贷款产业链上,当前流行的玩法是“信贷聚合模式”,即助贷或联合贷款,由蚂蚁金服、平安普惠、度小满金融、微众银行或新网银行等金融科技机构牵头或撮合,引入大数据风控、担保增信、银行等资金方。这条产业链的参与方各取所需——银行获得个人贷款息差、金融科技机构继续掌握流量入口,并实现“科技输出”。其结果是,原本以互联网小贷牌照放贷的金融科技机构,手续费的收入远超贷款息差,“一张小贷牌照放出千亿贷款”的旧模式已成过去时。21世纪经济报道记者独家获取的数据显示,2019年1-6月,蚂蚁金服旗下蚂蚁小微小贷的手续费净收入接近14亿元,远超2.5亿的利息净收入。平安普惠旗下的平安小贷,去年利息净收入7.28亿元,但手续费和佣金收入达28亿元,使得该公司“缩表”40%的同时,营收增加了近29亿元。“助贷的风险是跨地域、跨机构的。实际上,助贷机构作为实际风险管理者,不承担风险,不受资本约束,利益冲动下,追求规模是必然选择。”一位助贷机构负责人坦言。对中小银行而言,通过金融科技机构,以助贷或联合贷款方式投放贷款,几乎是“上量容易、不良又低”的不二买卖。但是,除却头部机构,“隐性兜底”问题在信贷聚合模式中始终如影随形,银行沦为纯粹的资金提供方。对于中小银行,采用大数据风控管理单笔贷款风险,实际上缺乏操作的基础,导致各银行各种办法规避监管,表面合规。一位资深银行业人士反问,信贷聚合模式下的数据安全和风险认定,“和过去的联保业务有什么差别?”11月12日,银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企表示,监管部门一直密切关注银行与第三方机构、金融科技平台的资金、技术等各类合作。对此,监管部门一方面持开放态度,允许银行业务经营有创新,另一方面也会密切关注“助贷”业务的潜在风险,比如科技安全风险、KYC风险、信誉风险等。肖远企还强调银行必须将“合规、风控”等核心业务掌握在自己手中。11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》指出,经过近年来的专项整治,网络借贷机构数量大幅减少,互联网金融风险有所收敛。2018年末,互联网金融行业个人贷款余额(统计口径包括网络平台借贷、网络小贷、互联网消费金融和赊销)同比下降22.7%,增速较2017年下降63.6个百分点。信贷聚合模式信贷聚合模式一般为:由金融科技公司搭建开放平台,将获客、数据、风控、增信、资金等业务节点中银行、保险等机构接入。实际上,通过互联网公司而非自己APP放贷,是近两年城商行、农商行转型“大零售”的一个不二法门。不过,尽管互联网消费金融如火如荼,但规模究竟有多大,并无权威统计。目前,业内普遍认为规模比较大的从事联合贷款/助贷业务的机构包括蚂蚁金服、微众银行和平安普惠。多位业内人士指出,联合贷款从2016年开始兴起,既是由于P2P网贷、现金贷整顿,使得金融科技平台转向从机构获取资金,也是银行对公业务不良上升,需要借助消费贷款提升业绩的双重后果。“放量很快,半年就可以冲到上百亿,不良还低。”一位股份制银行人士如是表示。不同金融科技公司,蚂蚁金服打法有所不同。蚂蚁金服在2015年推出“互联网推进器”计划,引入银行、理财和保险机构。例如,邮储银行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心。央行在《中国金融稳定报告(2019)》中指出,互联网金融借贷近年来发展尤其迅速,在弥补传统金融服务不足、便利居民借贷等方面发挥了积极作用。然而,部分居民利用互联网金融征信不完善,过度借贷,造成逾期无法偿还。那么,互联网贷款的规模到底有多,资产质量如何?21世纪经济报道记者独家获悉,蚂蚁金服旗下的主力消费信贷产品——蚂蚁花呗,目前账单分期、交易分期的户均贷款大约为1600元、2500元。资产质量方面,截至6月末,蚂蚁花呗整体逾期率1.54%,不良率1.16%。微众银行的“微粒贷”,模式是建立同业合作模式下的“联合贷款”合作放贷,到去年8月累计放款超过万亿元。截至去年末,微众银行有效客户已经超过1亿人,不良率为0.51%,同比下降0.13个百分点。平安普惠的主要模式为“普惠信贷聚合模式”,引入场景方、增信方、资金方等信贷业务产业链。截至6月末,借款对象包括1100万小微企业主和个体工商户为主的普惠金融人群。实际上,在联营贷款引入银行等机构资金之前,蚂蚁金服、平安普惠主要通过旗下互联网小贷牌照放贷,但小贷牌照受到资本金的限制。21世纪经济报道记者获悉,蚂蚁金服旗下蚂蚁小微小贷在今年6月末的贷款余额刚超180亿元,上半年其利息净收入仅2.5亿元,但其手续费净收入接近14亿元,净利润达4.5亿元。平安普惠旗下的两家小贷牌照,也是类似的营收结构。21世纪经济报道记者同时获悉,以平安小贷为例,2018年,平安小贷利息净收入7.28亿元,但手续费和佣金收入达28亿元。而在2017年,其利息净收入为12.86亿元,手续费和佣金净收入仅为129万元。其结果是,截至2018年末,平安小贷总资产132.78亿元,同比大幅减少40.11%;但是,2018年度营业收入38.30亿元,同比大幅增加28.91亿元;净利润17.94亿元;不良贷款率为2.03%,同比增加1.79个百分点。三波整治上述互联网贷款产业链,实际上是在获客/场景、数据风控、担保增信、资金来源等关键节点互相配合。这其中,蚂蚁金服、平安普惠、微众银行等金融科技机构手握场景、流量入口,需要引入外部资金解决资本金不足(银行、小贷的资本充足率要求)、负债端来源受限的难题。而以城商行、农商行为主的中小银行则需要做厚利润冲抵不良。经由这一互联网贷款产业链,包括天津银行、上海银行、江苏银行、南京银行等借助该模式实现个人消费贷款金额突增。例如,上海银行的互联网消费贷款2018年末达1095.19亿元,较上年末增长268%,但随后按下了暂停键,到今年6月末降至1076.34亿元。该行在2017年报中表示先后与微众银行、蚂蚁金服、京东金融、唯品金融等合作。截至2019年6月末,天津银行个人消费贷款为1011.70亿元,较上年末增加29.9%。该行表示,主要是由于采用助贷、联合贷款模式与互联网金融科技平台及电商平台加强合作,通过平台引流、切入消费场景等方式实现批量获客,本行独立风控审批,大力发展个人在线消费贷款业务。2019年三季度末,西安银行个人消费贷款218.70亿元,较上年末增长29.2%。其招股书中披露,个人消费贷款大幅上升的原因是“与优质大型互联网公司合作开展小额线上消费贷款业务”,该行与蚂蚁金服合作开展支付宝“借呗”线上贷款,人数近100万人。南京银行与度小满金融在2018年达成战略合作,南京银行为度小满金融提供三年100亿元授信额度,在金融科技、普惠金融、消费金融等合作。而这些业务的关键,在于风控。而今,这一风险正在外溢。“整治大数据爬虫是第一波,清查违规数据来源是第二波,调查APP个人隐私数据获取是第三波。”一位大数据机构人士表示,监管和警方已经连续对“大数据”应用进行了排查。特别是,大数据“爬虫”整顿已有时日,涉及银行、持牌消费金融公司、互联网金融公司,对各家合作的大数据公司都产生了影响。“而且影响很大,尤其是非持牌机构。”一位股份制银行人士表示,当前银行对大数据风控很严,已经停掉了部分大数据合作。警方、监管对大数据行业整治,各行内部也需自查和第三方数据平台的合作方情况。“数据的采集、使用和保存,目前其法律边界尚比较模糊,但这与没有主体对助贷机构的监管负责有较大关系。”一位华东助贷机构负责人坦陈。大数据的边界在哪里?华东某城商行人士表示,目前合作的大数据合作方,采用爬虫技术的只剩一家,标准就是公开信息。目前主要爬取的是法院公开信息,经评估后认为合规合法,合作暂时不受影响。11月12日,银保监会普惠金融部主任李均锋表示争取再有一段时间完成网络借贷的整治任务,对427家在运营的机构,在年底之前每家都完成分类处置的路径。对能力强、有金融科技基础的机构让其逐步转型为网络小贷公司,个别符合条件的可以转为持牌的消费金融公司。

新普京 1

新普京 2

原标题:独家:京东金融“金条”26家资金方贷款余额
在电商系消费金融市场上,京东金融是唯一能与蚂蚁金服对抗的巨头。相比蚂蚁金服,京东金融起步稍晚,但目前已经布局完毕,并开始在规模上追赶蚂蚁金服。京东金融的消费金融信贷…

作者 | 小慧吖

原标题:独家:京东金融“金条”26家资金方贷款余额

作为国内用户数最广泛的互联网信贷产品之一,微粒贷的产品调整,对消费金融行业有着举足轻重的影响。

在电商系消费金融市场上,京东金融是唯一能与蚂蚁金服对抗的巨头。相比蚂蚁金服,京东金融起步稍晚,但目前已经布局完毕,并开始在规模上追赶蚂蚁金服。京东金融的消费金融信贷产品主要分为三类:京东白条、京东金条和京东借钱。

新流财经从多家与微粒贷合作联合贷款业务的银行、持牌消费金融公司处得知,微粒贷大范围调降了其贷款利率。

京东白条是依托京东商城推出的“先消费,后付款”的互联网消费金融产品,它对标的是蚂蚁金服的“花呗”;京东金条2016年作为京东白条的补充产品出现,是一款针对高信用级别的小额现金贷产品,对标的是蚂蚁金服的“借呗”。“金条”最高借款20万元,期限最长12个月,最短1个月,按日计息,日利率最低0.025%,最高年化利率不超过36%。

一位城商行从业者告诉新流财经,在今年上半年,微粒贷已经进行了对客端利率的调整,整体算下来,年化利率大概下降了2-3个百分点。有知情人士向新流财经表示,日前深圳银监局对微众银行进行窗口指导,要求其继续降低微粒贷产品利率。

京东借钱则是京东的导流平台,主要为持牌机构线上贷款产品提供推荐服务。

新流财经调研多位用户发现,其微粒贷已经普遍由早期的日利率万分之五降到了如今的万分之三。

规模方面,截至2018年末,京东白条应收账款余额约345亿元;截至2017年末,京东金条贷款余额约155亿元。

有合作机构开始收缩资金

资金来源方面,京东金条采取助贷与联合放贷模式,有的为银行或持牌机构单独放款,有的则为京东金融旗下小贷公司和持牌机构联合放款。

利率下调对微粒贷最直接的影响是利息收入将减少。

据互金商业评论不完全统计,京东金条的资金方包括银行、信托机构、持牌消费金融机构以及小贷公司。新普京,在互金商业评论统计的26家资金方中,银行有15家,包括西安银行、上海银行、江苏银行、浦发银行等;信托机构3家,分别为云南信托、中融信托和渤海信托。消费金融机构有6家,包括哈银消费金融、华融消费金融等。小贷公司则主要是京东旗下的两家机构:重庆两江新区盛际小额贷款有限公司与北京京汇小额贷款有限公司。

据微众银行2018年财报显示,截至2018年末,微众银行管理贷款余额超过3000亿元,表内各项贷款余额1198亿元。假定按千亿余额粗略测算,微粒贷年化利率整体下调2-3个百分点,意味着微粒贷利息收入或将减少超20亿元。

下文将简要介绍京东金条的部分重要资金提供方

此番微粒贷下调对客端利率,对于合作联合贷款业务的银行以及消费金融公司来说,收入同样会相应地减少。

西安银行:个人消费贷余额218亿

微众银行在2017年财报中曾披露,其联合贷款合作金融机构已扩展到50家,这50家机构分享了微众银行75%的业务。本次微粒贷利息下调,可能广泛影响到一批合作金融机构的相关收入。

西安银行是京东金条的主力资金方之一。

一位持牌消费金融公司工作人员透露,近段时间已经在收缩与微粒贷合作的联合贷款规模,并将合作重心转向借呗等产品,“目前借呗那边还没有明显的产品调整。”上述持牌消费金融从业者透露。

2017年以来,西安银行顺应互联网发展趋势,主推线上消费信贷,实现了线上消费信贷贷款的较快增长。其中,西安银行主要加强了与京东金融、蚂蚁金服、360金融、微众银行等主流互联网企业及持牌金融机构的战略合作。

有银行从业者分析,此番利率下调,微众银行势必也会转移风险,重新与合作银行谈价格。

2017年,西安银行与京东金条合作,向用户发放线上信用贷款。2018年11月,西安银行与蚂蚁金服签署前面合作协议,蚂蚁金服帮助西安银行升级手机移动平台,西安银行则成为蚂蚁金服旗下蚂蚁借呗的资金提供方。

从微粒贷的运营模式来讲,以微众银行与其他银行、持牌消费金融公司联合放贷为主。微众银行会与合作机构设定一个收益率,微粒贷发放的每笔贷款,合作机构会按固定比例分润。

截至2018年末,西安银行个人消费贷款余额157亿元,同比2017年末增长139%。截至2019年6月末,西安银行个人消费贷款余额为218亿元,半年内增长39%。

早期微众银行和合作机构的出资比例分别约是20%和80%,今年3月报道,一位民营银行人士透露,在与微粒贷合作后期,部分出资比例已经调整到95%。

2016年-2018年,西安银行营业收入分别为45.18亿元、49.26亿元和59.76亿元,净利润分别为20.14亿元、21.01亿元和23.65亿元,不良贷款率分别为1.27%、1.24%、1.2%。

不管如何,微粒贷在合作资金方面都将经历新一轮挑战。从微粒贷产品角度来看,利率下调,微众银行也会调整相应的风控策略,“更高危的用户授信额度可能会被降低,甚至直接关闭。”某从业者分析,如此一来,微众银行可能会“放弃”一部分更底层的客群。

江苏银行:个人消费贷余额1300亿

落实普惠金融?

江苏银行在探索线上信用贷款方面走在了城商行的前列。2015年开始,江苏银行先后推出了“e”融系列网贷,如与江苏税务部门合作的“税e融”,与公积金中心合作的“金e融”,与银联等第三方支付机构合作的“商e融”,以及借助大数据、全线上自动审批的网贷产品“享e融”。

一位持牌消费金融公司从业者认为,微粒贷的入口在微信九宫格十分重要的位置,微信今年5月公布的数据显示其月活跃用户已经突破11亿。换言之,在不看用户是否被授信的情况下,有11亿用户能看到微粒贷这一产品的存在。

除了自有互联网贷款业务,江苏银行也与互联网平台合作,发放线上信用贷款。2017年,江苏银行分别与京东金融、美团点评、途牛钱包等知名互联网平台达成场景合作协议,与京东金融的合作尤为深入。根据协议,双方在精准营销、大数据反欺诈、智能客服、数字化投资技术等多领域展开合作。江苏银行也很看重与京东金融的合作关系,江苏银行行长季明曾表示,江苏银行是全国首家与京东金融建立战略合作伙伴关系的城商行。

就用户面而言,微粒贷一定是教育普通人借贷理念与借贷习惯最具优势的产品。

截至2018年末,江苏银行个人消费贷款余额为1056亿元,比2017年末增长80.65%。同期,个人经营性贷款和信用卡余额分别为214亿元和159亿元。

“微粒贷归根结底属于银行的产品,银行身负一定的社会责任,一定要坚持普惠金融的发展原则。”某传统银行工作人员表示。

截至2019年6月30日,江苏银行个人消费贷款余额为1300亿元。

实际上,不只是微众银行,就在日前,同为互联网银行的网商银行也对外宣布,将向小微经营者下调网商银行贷款利率。

南京银行:消费信用贷余额740亿

据了解,网商银行已连续两年为小微企业下降贷款利息:2017年,利率下降了1个百分点;2018年,在上一年的基础上,小微企业的贷款利率再下降1.2个百分点。

南京银行个人信贷业务品种较多,目前已经推出信易贷、房易贷、诚易贷、你好e贷等。其中,线上信用贷款以自有品牌“你好e贷”为主,该产品全线上审批,主要面向22-45周岁的客户,贷款可用于装修、购车、旅游等消费。截至2019年6月末,南京银行消费信用贷款余额740亿元,比去年同期增长了29%。

微众、网商们其实从建立初期就具有“普惠”基因,不断扩大贷款规模,降低贷款利率并不意外。

在外部,南京银行的信用贷产品“诚易贷”出现在京东金融的借钱板块,通过京东金融实现线上获客。此外,南京银行还和京东金融发行了联名信用卡,开拓年轻人市场。

值得一提的是,也有传统金融机构工作人员透露,监管层实际在去年就有要求微粒贷降低利率,因为微粒贷利率确实比传统银行个人信贷产品利率高。

江西银行:互联网贷款余额112亿

若用户的微粒贷日利率为0.05%,则年化利率会达到18.25%,这一利率水平并不低,更何况微粒贷本来就是属于银行系贷款产品。

互金商业评论注意到,江西银行是京东金条的重要合作方之一。双方合作模式为联合放贷,即由江西银行和京东金融旗下的重庆两江新区盛际小额贷款有限公司向金条借款人放款。据了解,双方出资比例为80:20。

当然,从微众银行自身来看,微粒贷已经上线4年,风控、运营等多方能力不断优化,平均贷款成本也在持续下降,下调利率更能促进借贷活跃度。

除了为京东金条提供资金外,江西银行还联合京东金融推出了联名信用卡。

微众银行2018年财报中,其董事长兼首席执行官顾敏就提到,“微众银行新发放贷款平均利率下降近1个百分点,其中小微企业下降超过2个百分点。”

截至2019年6月末,江西银行个人消费贷款余额134.69亿元,其中,在线贷款余额111.75亿元,占零售贷款余额14.33%。2019年上半年,江西银行在线贷款业务实现利息收入6.5亿元,占零售贷款利息收入的26.71%。

一位农商行从业者分析,就目前形势来看,银行的贷款利率会呈现下降趋势。因此,监管层指导微粒贷下调利率,对银行业、消费金融行业而言,都具有一定提示作用。

上海银行:互联网贷款余额1076亿

2016年,上海银行率先和京东金融现金借贷产品“金条”联合授信与放款,为京东用户提供现金贷服务。2017年,上海银行又与京东金融联手推出了上海银行“白条”联名卡。

互金商业评论注意到,2016年,上海银行与京东金融旗下的北京京汇小额贷款有限公司联合放款,双方出资比例为80:20;但2017年,上海银行出资比例提高至99%,京汇小贷出资比例降至1%。

截至2019年6月末,上海银行消费贷款余额为1634亿元,其中互联网消费贷款余额高达1076亿元,占比66%。截至2018年6月末,上海银行的互联网消费贷款余额为693亿元。

2019年上半年,上海银行实现营业总收入为251.5亿元,净利润为107亿元。2018年,上海银行实现营业收入438.88亿元,归属于母公司的净利润180.34亿元,同比增长17.65%。

桂林银行:放款3个月余额超10亿

桂林银行在互联网贷款方面一直很活跃。2017年,桂林银行与前海微众银行、京东金融、蚂蚁金服等联合推出了“京东金条”、“微粒贷”、“微车贷”、网商贷、“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”等网贷产品,通过大数据应用推动业务创新、精准营销和风险控制。

2017年3月,桂林银行与京东金条联合贷款产品正式上线;不到3个月,贷款余额已达到10.49亿元。到2017年末,桂林银行通过互联网联合贷款累计发放219.29亿元,余额60.58亿元;2018年,桂林银行联合贷款累计放款680.1亿元,年末余额92.58亿元,累计放款笔数1881
万笔,累计客户数 271 万户。

潍坊银行:与京东金融联合放贷,合作导流

2018年,潍坊银行推出了自营的“潍速贷”,还联合京东金融和微众银行推出了“京东金条”和“微粒贷”等联合贷款产品,截至2018年末,潍坊银行发放的个人消费贷款余额为67.8亿元,比2017年末增长175%。

除了联合贷款外,京东金融还为潍坊银行做导流,在京东金融借钱板块里,潍坊银行推出了一款现金贷产品“一咻V京贷”。

2016年-2018年,潍坊银行实现营业收入30.82亿元、30.37亿元和34.71亿元,净利润分别为7.23亿元、728亿元和7.62亿元。

徽商银行:个人消费贷余额42.75亿

徽商银行与京东金融的合作亦比较密切。京东金条推出不久,徽商银行即成为第一批联合放贷机构之一。2017年5月,徽商银行曾公告称,拟与某金融公司发起设立独立法人直销银行,该公司即为京东金融。但后来此事没有下文。一年以后,据新浪财经报道,京东金融正在与招商银行洽谈设立直销银行事宜。

截至2019年6月末,徽商银行个人消费贷款余额42.75亿元,较年初增加人民币19.26亿元。

直销银行方面,截至2019年6月末,各项贷款余额人民币216.5亿元,余额较年初增长人民币55.17亿元,增长率34.19%。徽商银行直销银行2015年成立,到2018年上半年,贷款余额为20亿元,发展步伐并不快。从2018年下半年开始,徽商银行直销银行开始将互联网贷款作为主要业务,到2018年末,直销银行互联网贷款余额达到了161亿元,半年内暴增700%!

2019年上半年,徽商银行实现营业收入153.77亿元,同比增长13.8%;净利润50.11亿元,去年同期为42.95亿元。

合作信托机构消金资产均超百亿

京东金条合作的信托机构包括中融信托与渤海国际信托。具体合作模式为,京东方面由旗下小贷公司与信托公司合作,后者作为放贷通道参与。信托公司与消费者签订信托贷款合同,小贷公司负责推荐客户及资质审核,并提供代签、贷中和贷后管理工作。具体到京东金条模式,中融信托与渤海国际信托按照京东小贷公司的推荐放款,京东小贷公司对逾期贷款承担代偿责任。

2018年中融信托持续升级自建消费金融科技系统并完成央行征信系统接入。截至目前,公司已与主流消费金融机构京东金融、捷信、蚂蚁金服、拉卡拉等达成合作,消费信托规模在行业排名居前。据媒体报道,截至2018年10月31日,中融信托消费金融放款超过500多万笔,放款金额超200亿元。

截至2018年底,云南信托消费金融业务的放款金额达到385亿元,放款笔数1000万笔。渤海信托的消费金融信托资产规模也早已超过100亿。

消费金融公司:哈银消金放款规模最大

目前,京东金条合作的消费金融机构包括哈银消费金融、杭银消费金融、包银消费金融、华融消费金融等,其中,从借款人的反馈看,哈银消费金融的放款规模应该最大。以哈银消费金融为例,双方具体合作模式为,由京东金融向哈银消费金融推荐借款人,哈银消费金融放款,京东金融负责逾期坏账兜底,并承担贷前、贷中和贷后的管理工作。

公开信息显示,哈银消费金融的大股东为哈尔滨银行,二股东为今年刚刚入股的百度度小满。截至2019年6月30日,哈银消费金融资产总额105.3亿元,同比2018年的51.3亿元增长105%;贷款余额102亿元,比2018年末增长45%。净利润方面,2019年上半年,哈银消费金融实现净利润6000万元。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图