上海莱士缩水并购案后续:重大资产重组申请获中国证监会受理

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T+- (原标题:上海莱士:重大资产重组事项获证监会核准批复)
证券时报e公司讯,上海莱士(002252)12月25日晚公告,公司当日收到证监会下发的批复,核准公司向Grifols,S.A.发行17.66亿股股份购买相关资产。

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上海莱士巨额缩水并购案迎来新进展。

原标题:百亿跨国并购刚获批,这家血液制品龙头控股股东累计被动减持4.05%公司股份

4月2日,上海莱士(002252.SZ)公告称,中国证监会对公司提交的重大资产重组申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

图片来源:海洛创意

上海莱士主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等。

记者 | 陈祺欣

2018年12月7日,在筹备近10月之后,上海莱士抛出一个“蛇吞象”的海外并购预案,拟以发行股份的方式购买基立福持有的GDS
全部或部分股权以及天诚德国股东持有的天诚德国100%股权。彼时,双方初步协定交易总价约391.14亿元。

1月17日晚间,上海莱士公告称,收到控股股东莱士中国《被动减持计划实施期限届满的告知函》。2019年7月17日,上海莱士曾公告披露,莱士中国通过场内股票质押式回购交易质押给湘财证券的上海莱士股票1075万股因逾期未按约定购回构成违约,存在被动减持的风险。

但是,从上海莱士股票在二级市场的表现来看,投资者对这笔近400亿元的天价并购重组案并不买账。在历经长达近10个月的停牌后,上海莱士在12月7日复牌,复牌后便接连收获10个跌停,总市值大幅缩水600多亿元。

截至目前,上述被动减持计划实施期限届满。该次被动减持计划未减持公司股份。

然而,重组事宜在推进3个月时间之后,由于时间紧凑,Biotest股东众多,协调难度较大等因素,为维护上市公司全体股东利益,尽快完成本次重组,最终,上海莱士对本次交易方案进行了重大调整,具体调整为仅收购GDS
45%股权,交易总价约132.46亿元。

该次被动减持计划减持前,莱士中国持有公司股份14.25亿股,占公司总股本的28.64%。

对此,上海莱士表示,本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚须中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性。

上海莱士分别于2018年12月8日、12月12日、12月19日、12月20日披露了《关于控股股东莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》等,并于2018年12月20日、2019年6月15日、2019年7月12日、2019年10月12日披露了《关于控股股东莱士中国被动减持股份的进展公告》等。

截至2019年10月10日,莱士中国累计被动减持公司股份1.44亿股,莱士中国持有公司股份13.65亿股,莱士中国及其一致行动人深圳莱士持有公司股份15.93亿股。

截至2019年11月15日,莱士中国累计减持公司股份2.01亿股;2019年10月10日至11月15日的减持为莱士中国的被动减持行为,截至目前,莱士中国尚未收到关于该期间被动减持的正式通知;截至2020年1月16日,莱士中国累计被动减持4.05%的公司股份。

截至2020年1月16日,莱士中国持有公司股份13.08亿股,莱士中国及其一致行动人深圳莱士持有公司股份15.36亿股。

上海莱士表示,自公司于2018年12月8日首次发布关于莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告之日起,莱士中国及其一致行动人累计被动减持4.05%的公司股份。除此之外,莱士中国及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。

“该次减持计划为莱士中国的被动减持计划,莱士中国及其一致行动人一直与债权人保持沟通协调,并积极根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。该次被动减持计划未对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也未直接导致公司控制权发生变更。”上海莱士表示。

截至2019年三季度末,莱士中国持有上海莱士13.65亿股股份,占公司总股本的27.43%,累计质押所持有的公司股份13.38亿股,占公司总股本的26.89%,累计被冻结的股份为13.65亿股,占公司总股本的27.43%。深圳莱士持有公司股份2.28亿股,占公司总股本的4.59%,累计质押所持有的公司股份2.28亿股,累计被冻结的股份为2.28亿股。

上海莱士是中外合资的血液制品大型生产企业,专业从事血液制品,疫苗、诊断试剂及检测器具生产和销售并提供检测服务,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子VIII等。

2019年前三季度,上海莱士实现营收19.16亿元,同比增长35.69%;实现净利润6.06亿元,同比增长146.87%。

2019年12月26日,上海莱士重大资产重组事项获得证监会核准。上海莱士拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权,GDS45%股权的交易价格为132.46亿元。

基立福是成立于1987年的西班牙上市公司,也是全球知名的血液制品龙头企业之一。本次交易标的GDS处于血制品业务上游,主要生产血液检测试剂和仪器等产品,核酸检测业务收入占比在60%以上。GDS核酸检测业务处于全球龙头地位,占全球核酸检测业务的55%。

责任编辑:王帅

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