股份行信用卡不良之忧

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原标题:年末信用卡分期花样多
关键要算清实际成本  作者:段思宇  “尊敬的客户,您好!我们最近在推广信用卡分期优惠活动,现在分期可享受……”临近年末,类似的电话多了起来,颇有“卷土重来”之势。  目前,信用卡作为连接消费者与场景的重要平台,在银行零售转型中挑起了大梁,就信用卡分期而言,有业内人士表示,不同于往年,分期方式更多,除了最常见的账单分期、消费分期外,现金分期、任意分期等方式也越来越普遍,还有银行推出了专属分期信用卡,可在费率上给予一定优惠。  “感觉之前只有几家银行在尝试做,但今年有点全面铺开了,很多银行都在推信用卡分期。”前述从业者感叹道。这种动力,不仅来源于分期带来的手续费,也来源于银行经营策略的转变以及对用户黏性的要求。  关键要看实际成本  “事实上,信用卡分期一直在推广,只是年末可能面临着指标没完成的问题,所以要加紧去推,而且客观上来讲,每逢节假日,客户实际潜在需求也在加大。”一位资深信用卡从业人士对第一财经记者表示。  对于用户而言,当接到分期电话时,要算好一笔账。一位股份行人士对记者说,“现在信用卡分期,基本都不收利息,而是‘以费换息’,即收取手续费,所以要看好分期期限和费率。”  目前各个银行的信用卡分期期限从1个月到24个月不等,多为6个月和一年;付款方式上,主要分为每个月付款和一次性付款,其中,每个月的分期手续费低的在0.5%上下,高的则超过1%,比如6个月期的手续费多为0.65%左右,相当于1万块钱一个月的分期手续费是65元。  乍看之下,65元的分期收费并不算高,但这只能算作是名义成本,相较之下,实际成本要高很多。前述股份行人士对第一财经记者介绍,银行的分期手续费是按期初的分期总金额乘以一定的费率系数来计算,并不是按照每月剩余的未还金额来计算,这就意味着虽然待还的金额在减少,但手续费仍不变,相应的,资金成本自然而然就变高了,这也是多数人容易忽略的地方。  以分6个月还款12000元、手续费0.65%为例,每个月除了还本金2000元外,还需还手续费65元,总计2065元,若将其代入到计算内部收益率(IRR)的公式中,最后得到的收益率为0.92%,这一数字明显高于0.65%,也远远高于日常贷款成本。还需注意的是,在分期之后,就算是提前还款,分期手续费仍然照收不误,如此一来,是否分期,消费者就要慎重考虑了。  不过,这并不代表着银行信用卡分期全是“套路”,对于一些零利息零手续费的分期邀约,消费者不妨把握好时机、薅一下羊毛,这样既能增加自身资金流动性,也可利用省下来的资金做投资理财,赚取利差。换言之,于消费者而言,最关键的在于要充分了解分期还款产生的代价,两方权衡后再依据财务实际情况做决定。  另外,站在银行的角度,推广分期的意义又在于哪里?“分期不是目的,而是手段。”前述信用卡从业者对记者说道,“一方面,可以提高用户的黏性,一方面该部分收入已成为信用卡收入来源的重要部分。”  一位城商行信用卡中心人士亦告诉记者,目前一些银行“赔本”推分期的目的就在于培养客户,“对于大部分银行来说,是愿意培养优质客户的,通过一些优惠去吸引原本对分期并不感兴趣的客群,尽可能使客户形成习惯,总之第一次使用十分重要。”  在不少业内人士看来,不同于前几年仅寥寥几位“先行者”的尝试探索,如今大部分银行正发力信用卡分期领域,比如除了推广原有的账单分期、消费分期外,也支持现金分期、任意分期等方式,甚至还有银行推出了专属分期信用卡,在费率上提供优惠。  业务发展仍不容易  作为银行零售转型的重要突破口,信用卡因连接场景和消费被予以了重任,也衍生出了许多新花样。但不可忽视的是,自去年以来,在网贷行业加速出清、催收行业被加强整顿之下,共债人群多头授信渠道被打断,信用卡业务增速放缓,不良率等指标有所抬头。  央行此前发布的《2019年第三季度支付体系运行总体情况》显示,截至三季度末,我国信用卡(包括借贷合一卡)在用发卡数量共计7.34亿张,环比增长3.25%,而在第二季度,环比增速为3.5%,在2018年,多为4%左右;与此同时,信用卡逾期半年未偿信贷总额919.16亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.24%,占比较上季度末上升0.08个百分点。  平安银行信用卡中心总裁俞如忠曾提到,不良率走高是目前信用卡行业面临的共同难题,究其原因,主要在于三方面,一是共债风险集中爆发;二是近期监管对催收行业的治理力度加大;三是金融行业面临的整体风险在上升。  那么又如何衡量各个银行的信用卡风险?综合多家券商的相关报告分析,首先要看该行信用卡贷款的占比,当风险集中暴露时,信用卡贷款占比较高的银行面临更大的风险敞口;其次是前期是否授信过度;再次是预测信用卡不良率的未来走向。天风证券研报提到,在股份制银行中,多数银行选择在近两年大力扩张信用卡业务,在经济进入下行通道前获客,质量难测,后续风险或相对较高。  为了防范风险,监管也在加强对信用卡业务的管理。比如,今年7月份,上海银保监局曾一口气下发6张针对信用卡业务的罚单,上海银行、招商银行、兴业银行、建设银行、浦发银行5家银行的信用卡中心以及工行上海市第一支行均涉其中,合计被罚190万元。  据了解,上海银行、招商银行信用卡中心是为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度,被责令改正并处罚款。其中,上海银行信用卡中心被罚金额最高,为40万元,招商银行信用卡中心被罚20万元。  另外,12月11日,银保监会公布的行政处罚决定书显示,浦发银行信用卡中心又因催收外包管理严重违反审慎经营规则被上海银保监局罚款50万元。  风控被视为金融的核心,对银行业来说更是如此。如今,身处金融科技时代的各家银行也正利用技术创新加强风控,比如有银行提出要以客户大数据为驱动,通过大数据、应用评分模型等工具优化风险管理策略,并强调筑牢风险底线,在信用卡业务全流程贯彻风险管理理念。

央行发布的《2019年第一季度支付体系运行总体情况》显示,截至第一季度末,银行卡授信总额为
15.81
万亿元,环比增长2.67%;银行卡应偿信贷余额为6.98万亿元,环比增长1.79%。银行卡卡均授信额度2.29万元,授信使用率为44.13%。信用卡逾期半年未偿信贷总额797.43
亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.15%。

“2019年我行零售业务的重点发展方向之一就是通过信用卡业务拉动客群增长,在批量获客之后提升为有效户。”某城商行零售银行部相关人士告诉《国际金融报》记者。

过去几年,不少银行加入了信用卡跑马圈地的竞争行业。据界面新闻记者了解,不少银行为了获取更多客户,在授信采取了参照他行额度,而对于公务员、事业单位等铁饭碗行业提供了远超持卡人还款能力的授信额度。某些持卡人可以申请到数十张信用卡,综合授信达到数十万数百万,这些额度在经过套现灰色市场后流入了房市股市。

融360大数据研究院分析师李万赋在接受《国际金融报》记者采访时表示,银行业信用卡发卡时间和不良爆发时间存在错配。2018年信用卡不良贷款余额、不良率上升,可能是由于2017年信用卡发卡量较为激进和逐渐下沉的客群。另外,在意识到不良爆发后,银行收缩发卡量,新增发卡量和贷款余额的增速减缓,又会反过来让不良更加显现出来。

除了此次公布的6张罚单外,上海农村商业银行、上海华瑞银行稍早前也收到了有关信用卡业务的罚单。

上市银行“年报大戏”正在上演。

7月17日,上海银保监局公开6张罚单,直指信用卡业务乱象。工商银行、建设银行、浦发银行、上海银行、招商银行、兴业银行等6家银行支行或信用卡中心被责令改正违法违规行为并罚款,罚款金额20万元至40万元不等,6张罚单总计罚没190万元。

“零售这两年主要是夯实基础,因为此前零售占比并不高,近几年是下力气把这块短板补上,由总行统筹经营,带领分支行利用网点优势,壮大零售业务。”浦发银行副行长潘卫东对外表示。

建设银行信用卡中心和兴业银行信用卡中心因存在为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度以及对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的行为,分别被罚30万元、40万元;浦发银行信用卡中心也因存在为部分客户办理信用卡业务时,对申请人收入核定严重不审慎的行为,被罚30万元。

不过,从已披露的数据来看,在信用卡业务持续增长的同时,信用卡不良贷款的风险持续加大,不良率呈抬头之势。

5月20日,上海华瑞银行曾因对某客户的授信集中度高于15%的法定上限被责令改正并罚款50万元。

在国内经济增速放缓、金融监管趋严背景下,银行对公和同业业务增长放缓,相比之下,零售业务成了银行转型发力的重点。

据《经济观察报》报道,上海银保监曾于去年下半年对辖内19家主要发卡行的信用卡业务进行了专项稽查,对在稽查过程中发现的信用卡过度授信、风险控制不审慎等问题名列了多条监管要求。

通过上述几家股份行的年报来看,信用卡交易额方面,截至2018年底,招商银行全年实现信用卡交易额3.8万亿元,而增速最快的平安银行,全年实现信用卡交易额超过2.7万亿元,同比增长76.1%。此外,光大银行交易额约2.3万亿元,中信银行突破2万亿元,浦发银行则为1.8万亿元。

具体来看,工商银行上海第一支行、招商银行信用卡中心和上海银行信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度的行为,分别被罚30万元、20万元和40万元。

共债现象成主因

“在沪信用卡专营机构共有7家,此次除交通银行和农业银行外,5家银行信用卡中心都收到了罚单,可以侧面看出,上海银保监局对信用卡业务的监管力度和决心都很大。”某银行人士对界面新闻记者这样评价。

李万赋表示,银行应更加充分地去多方位评判新增用户的信用情况和还款能力,谨慎设置授信额度,并根据持卡人用卡行为及时调整。另外,除了银行传统的征信数据外,银行可以通过和一些互联网风控模型发展较为成熟的机构合作,引入对方的相关数据,优化自己的风控模型。

7月9日,上海农商行因在为某申请人办理信用卡业务时,对申请人收入核定严重不审慎,被罚20万元。

平安银行、招商银行年报显示,截至2018年末,两家银行零售营业收入占营业收入比例均在50%以上。

记者梳理发现,2018年,股份制银行依然在零售业务上不断发力。其中,信用卡业务保持持续增长态势,同时不良贷款和不良率也出现抬头迹象。

针对共债现象可能对信用卡贷款质量带来的影响,中信银行表示已针对性地加强信用卡业务风险管理,不断升级防控策略,例如严格审查客户资信水平、利用风险评级预测模型工具、对高风险共债客户采取降额、提前催收直至退出等主动管控措施,运用大数据等创新技术手段持续提升催收管理效能。

招行相对平稳,截至2018年末,该行信用卡不良贷款率为1.11%,与上年末保持持平。

信用卡不良抬头

对于信用卡不良贷款的增长情况,平安银行、中信银行在年报中均提及“共债”现象。

交易额、信用卡量的增长都直接带来了分期手续费和利息收入等相关收入的提升。

中信银行在年报中也提到,2018年信用卡带动借记卡客户新增550万户。

十几年前,招商银行率先开启零售银行转型,目前该行零售业务在股份制银行中处于领先位置。具体来看,该行零售金融业务营业收入1232.57亿元,同比增长16.04%,占营业收入的52.69%。同时,零售金融业务利润保持较快增长,税前利润572.27亿元,同比增长20.24%,占业务条线税前利润的57.22%。

中信银行方面,零售业务也取得突破。2018年,该行零售银行业务实现营业净收入549.49亿元,比上年增长5.14%,占营业净收入的35.24%。

具体来看,年报显示,2018年招商银行信用卡利息收入459.79亿元、信用卡非利息收入207.22亿元,分别同比增长16.29%、38.95%;浦发银行信用卡业务全年实现总收入552.78亿元,同比增长13.39%;中信银行实现信用卡业务收入460.23亿元,比上年增长17.81%;光大银行信用卡营业收入实现390.39亿元,同比增长39.43%。

与此同时,招行、浦发、平安三家银行的流通卡数量同比增长均超过30%。其中,规模最大的依然是招商银行,今年流通卡数也突破了8400万;而增速最快的则是浦发,流通卡数量同比增长39.50%,流通卡数为3750.36万张。新增发卡量方面,中信银行、平安银行均超过1700万张,其中,中信银行较比上年增长43.44%。

在零售业务中,信用卡业务扮演着越来越重要的角色。

中信银行表示,近年来,个人消费金融业务呈高速发展态势,个人贷款业务从商业银行逐步扩展到各类消费金融公司、互联网平台,个人消费者同时向多家金融或类金融机构借款的现象日益增多。“受宏观经济和监管环境影响,共债客群资产质量出现一定恶化迹象,并在一定程度上波及信用卡行业”。

截至3月28日,A股和H股已有工商银行、建设银行、邮储银行3家国有大行,光大银行、中信银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行6家全国股份制银行和11家中小银行发布了年报。

除了直接收入,通过发展信用卡业务可以结合其他对公业务、对私业务等让银行提供更多的配套服务,帮助推进其他业务。

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而中信银行方面,截至2018年末,信用卡不良贷款余额达到81.95亿元,较上年末的41.22亿元翻番;不良率达到1.85%,比上年末上升0.61个百分点;信用卡逾期贷款158.5亿元,逾期率3.59%,较上年末上升0.84个百分点。

此外,浦发银行也表示,2018年,浦发银行零售业务收入占比42.8%,成为全行第一大收入来源。

多位业内分析人士均认为,目前信用卡不良抬头现象不会大面积引发行业风险。

此外,浦发银行信用卡不良贷款余额达78.32亿元,较2017年增加23.06亿元,不良率1.81%,较上年末上升0.49个百分点;平安银行的信用卡不良率1.32%,较上年末上升0.14个百分点。

中银国际分析师励雅敏、袁喆奇表示,银行信用卡业务风控一直较为审慎,目前金融监管环境趋严,个人征信体系正不断完善,信用卡的不良率和逾期率一直保持在较低水平。目前来看,银行信用卡贷款整体质量可控。不过,在信用卡贷款和消费贷款快速发展过程中,需要关注出现不良率的波动趋势对资产质量的影响。

“目前整个消费金融行业的‘共债’现象比较普遍,行业前期的大规模扩张和消费金融客群的下沉,引发的资产质量问题逐渐爆发,银行也不能幸免。”李万赋进一步指出,银行对下沉消费金融人群的行为习惯和征信采集还在探索阶段,风控方面面临的挑战大。但是,与其他互联网消费金融机构相比,银行在贷款审批上相对谨慎,因此共债现象对银行的影响可能会略小于其他更为激进的机构。

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“面对复杂变化的市场环境,我们仍将进一步保持信用卡业务的投入力度,并有信心通过持续强化精细化管理,将业务风险控制在合理水平。”中信银行称。

相比招行而言,平安银行的零售转型开启较晚。经过两年发展,平安银行零售业务也已成为该行收入增长的主要动力。年报显示,该行零售金融业务营收618.83亿元、同比增长32.53%,在全行营业收入中占比为53%;零售业务净利润171.29亿元,同比增长9.2%,在净利润中占比近70%,相较于2016年的31%大幅提升。

平安银行亦表示自2017年底开始已前瞻性地进行风险政策调整,重点防范共债风险,有效控制并降低了高风险客户占比,新发放业务的资产质量稳定向好。

持续发力零售

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