上海莱士:重大资产重组事项获证监会核准批复

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证券时报e公司讯,上海莱士(002252)12月25日晚公告,公司当日收到证监会下发的批复,核准公司向Grifols,S.A.发行17.66亿股股份购买相关资产。

3月31日,上海莱士
一季度炒股巨亏近9亿元的消息“刷爆”了资本圈。对于投资者关注的上海莱士“踩雷”的具体股票名单,就目前情况来看尚不可知。但根据上海莱士此前披露的信息显示,公司曾持有万丰奥威两只股票,若公司仍持仓上述两只股票,相比买入价格而言目前均处于浮亏状态。

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一季度炒股曝“黑天鹅”

原标题:百亿跨国并购刚获批,这家血液制品龙头控股股东累计被动减持4.05%公司股份

3月31日,根据上海莱士披露的2018年一季度业绩预告显示,预计在报告期内实现归属净利润亏损逾6亿元,而拖累业绩的主要原因则是公司在一季度炒股巨亏近9亿元。

图片来源:海洛创意

具体来看,2018年一季度上海莱士预计实现归属于上市公司股东的净利润亏损约6.53亿-7.2亿元;而上年同期公司实现盈利约2.22亿元。对于业绩变动的原因,上海莱士表示,其中最主要的是今年一季度国内证券市场波动较大,导致公司风险投资产生较大损失,预计公司今年一季度投资业务产生的公允价值变动损益为-8.98亿元,比上年同期减少9.6亿元,减少净利润8.16亿元。

记者 | 陈祺欣

而根据上海莱士披露的2017年业绩快报显示,公司2017年实现归属净利润约为8.5亿元,同比下降47.28%。其中导致业绩承压的原因就包括由于股票价格波动,2017年因证券投资而产生的公允价值变动收益及投资收益均较上年同期大幅减少。

1月17日晚间,上海莱士公告称,收到控股股东莱士中国《被动减持计划实施期限届满的告知函》。2019年7月17日,上海莱士曾公告披露,莱士中国通过场内股票质押式回购交易质押给湘财证券的上海莱士股票1075万股因逾期未按约定购回构成违约,存在被动减持的风险。

据悉,上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。作为国内血液制品龙头企业,上海莱士此前曾被称为炒股高手,证券投资“生意”可谓做得风生水起。诸如,上海莱士于2013年4月参与由兴业国际信托有限公司发起设立的《兴业信托·恒阳1期证券投资集合资金信托计划》;2014年10月上海莱士终止该信托计划并实现盈利约为2471万元,投资收益率达17.65%。

截至目前,上述被动减持计划实施期限届满。该次被动减持计划未减持公司股份。

曾重仓万丰奥威与兴源环境

该次被动减持计划减持前,莱士中国持有公司股份14.25亿股,占公司总股本的28.64%。

对于上海莱士一季度炒股巨亏近9亿元一事,市场最为关注的就是公司投资了哪几只股票导致的亏损。但就目前情况来看,上海莱士还未对此予以披露,公司“踩雷”的股票尚不可知。而根据上海莱士此前披露的信息显示,公司曾持有万丰奥威与兴源环境两只股票,若目前继续持仓的话,相比买入价格而言目前均处于浮亏状态。

上海莱士分别于2018年12月8日、12月12日、12月19日、12月20日披露了《关于控股股东莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》等,并于2018年12月20日、2019年6月15日、2019年7月12日、2019年10月12日披露了《关于控股股东莱士中国被动减持股份的进展公告》等。

据悉,上海莱士董事会在2016年审议通过了上调风险投资额度及投资期限的议案,同意将投资最高额度由原最高不超过40亿元,可循环使用;使用期限由原两年调整为自2016年2月22日起三年。

截至2019年10月10日,莱士中国累计被动减持公司股份1.44亿股,莱士中国持有公司股份13.65亿股,莱士中国及其一致行动人深圳莱士持有公司股份15.93亿股。

根据上海莱士披露的2017年三季报显示,截至2017年9月30日,公司共使用约10.65亿元进行风险投资;截至2017年9月30日,公司共持有万丰奥威约6956万股。其中,万丰奥威2006万股的买入价格为15.95元/股;剩余买入价格均为25元/股以上。同时,上海莱士还通过聚利21号以及聚利43号分别持有兴源环境1258万股以及3780万股,买入价为45-50元/股之间。

截至2019年11月15日,莱士中国累计减持公司股份2.01亿股;2019年10月10日至11月15日的减持为莱士中国的被动减持行为,截至目前,莱士中国尚未收到关于该期间被动减持的正式通知;截至2020年1月16日,莱士中国累计被动减持4.05%的公司股份。

根据上海莱士在2017年11月22日披露的拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告显示,公司董事会同意上海莱士分别使用2.5亿元及1.8亿元自有闲置资金参与认购持盈78号信托计划及持盈79号信托计划的部分份额。之后在2017年11月25日上海莱士披露的风险投资事项的进展公告显示,公司通过聚利21号持有的兴源环境全部股份均已卖出,2017年11月20日,公司使用1.8亿元自有闲置资金参与认购持盈79号部分份额,持盈79号信托计划规模总额为3.6亿元;2017年11月21日,公司使用2.5亿元自有闲置资金参与认购持盈78号部分份额,持盈78号信托计划规模总额为5亿元。上述两个信托计划期限均为24个月。

截至2020年1月16日,莱士中国持有公司股份13.08亿股,莱士中国及其一致行动人深圳莱士持有公司股份15.36亿股。

2017年11月23日,持盈78号通过深交所大宗交易系统购入万丰奥威股票2295万股,均价为15.9元/股,交易总金额约为3.65亿元。持盈79号通过深交所大宗交易系统购入兴源环境1258万股,均价为25.8元/股,交易总金额约为3.25亿元。

上海莱士表示,自公司于2018年12月8日首次发布关于莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告之日起,莱士中国及其一致行动人累计被动减持4.05%的公司股份。除此之外,莱士中国及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。

需要指出的是,万丰奥威以及兴源环境两只股票目前均处于停牌状态,其中,万丰奥威停牌前价格为12.41元/股,兴源环境停牌前价格为19.99元/股。按万丰奥威以及兴源环境当前的停牌价格计算,上海莱士若仍持仓上述两只股票,相比买入价格而言目前均处于浮亏状态。北京商报记者统计发现,2018年一季度上证指数跌幅为4.18%;深证成指跌幅为1.56%;创业板指涨幅为8.43%。

“该次减持计划为莱士中国的被动减持计划,莱士中国及其一致行动人一直与债权人保持沟通协调,并积极根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。该次被动减持计划未对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也未直接导致公司控制权发生变更。”上海莱士表示。

持续并购推高公司业绩

截至2019年三季度末,莱士中国持有上海莱士13.65亿股股份,占公司总股本的27.43%,累计质押所持有的公司股份13.38亿股,占公司总股本的26.89%,累计被冻结的股份为13.65亿股,占公司总股本的27.43%。深圳莱士持有公司股份2.28亿股,占公司总股本的4.59%,累计质押所持有的公司股份2.28亿股,累计被冻结的股份为2.28亿股。

值得一提的是,凭借着近几年来的连续并购,上海莱士的市值快速增长至近千亿元,公司的经营业绩也在近年来稳步增长。但在2017年公司经营业绩开始出现承压迹象,在业内人士看来,上海莱士这种持续并购的模式短期能带来业绩的增长,但中长期而言整合和持续效果有待考量。

上海莱士是中外合资的血液制品大型生产企业,专业从事血液制品,疫苗、诊断试剂及检测器具生产和销售并提供检测服务,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子VIII等。

具体来看,2014年12月19日,上海莱士收到证监会批复,核准公司发行股份收购同路生物89.77%股权。之后在2016年11月,上海莱士使用自有资金5.5亿元收购同路生物10.23%股权,收购完成后,上海莱士持有同路生物100%股权,同路生物成为上海莱士的全资子公司。2016年12月同路生物使用募集资金及自有资金共计3.69亿元完成收购浙江海康原股东合计90%的股权。

2019年前三季度,上海莱士实现营收19.16亿元,同比增长35.69%;实现净利润6.06亿元,同比增长146.87%。

去年,同方股份
拟以向上海莱士控股股东科瑞天诚及莱士中国发行股份及支付现金的方式合计购买科瑞天诚、莱士中国持有的上海莱士29.9%的股份一事也引起了市场的极大关注,但由于上述交易须获得国有资产监督管理部门的事前审批,而尚未获得相关主管部门的认可或同意,该事项最终于去年9月宣布告吹。

2019年12月26日,上海莱士重大资产重组事项获得证监会核准。上海莱士拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权,GDS45%股权的交易价格为132.46亿元。

今年2月上海莱士还公布了一则超160亿元的并购案,上海莱士拟筹划收购控股股东的下属子公司天诚国际投资或其下属子公司100%股权。

基立福是成立于1987年的西班牙上市公司,也是全球知名的血液制品龙头企业之一。本次交易标的GDS处于血制品业务上游,主要生产血液检测试剂和仪器等产品,核酸检测业务收入占比在60%以上。GDS核酸检测业务处于全球龙头地位,占全球核酸检测业务的55%。

伴随着上海莱士的并购步伐,公司的经营业绩也持续增长,2013-2016年分别实现归属净利润约为1.44亿元、5.11亿元、14.4亿元以及16.1亿元。但在2017年公司的经营业绩开始承压,根据上海莱士披露的业绩快报显示,在报告期内公司营收、净利双降,其中实现归属净利润近乎腰斩。

责任编辑:王帅

在首创证券研究所所长王剑辉看来,并购能带来的业绩、股价增长只是短期的,很难有持续性,并购所带来的中长期整合有待考量。

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