新普京泰山财险引战投,安顾产寿险左右开弓

新普京,泰山财险三季度净利润缩水,同时现金流由正转负。今年7月,该公司还被监管层指出部分产品存在四方面问题

六年前,德国安顾集团股份公司在山东设立合资险企德华安顾人寿;六年后,再次将触角伸向了国内财险领域,瞄准泰山财产保险股份有限公司引战投的机遇,有望摘得财险牌照。近日,泰山财险挂牌招标引入战略投资者,北京商报记者多方采访获悉,泰山财险24.9%的股权将花落安顾集团。产寿险左右开弓,安顾集团在国内的集团化布局正在加速推进。

《投资时报》研究员 凌岳

混改尘埃落定

从股权变更到高管变动,从监管点名再到混改挂牌,泰山财产保险股份有限公司近期风波不断。

早在2015年,泰山财险便启动混合所有制改革,却迟迟未有下文。不过,近期山东省人民政府国有资产监督管理委员会主任张斌对外透露,一家世界知名企业会进入泰山财险。

日前保险公司三季度偿付能力报告出炉,从数据来看,泰山财险盈利尚可,但是现金流却由正转负。另外,泰山财险的人事变动也在频繁上演中。虽然该公司的新任董事长已经提名,但是空缺了两年有余的总裁一职依然没有定数。

而据北京商报记者多方求证,这家世界知名的企业便是全球再保巨头慕尼黑再保险集团旗下的安顾集团。

值得关注的是,11月3日,山东省国资委党委书记、主任张斌在接受媒体采访时透露,“11月1日,泰山财险已经在产权交易中心挂牌,相信40天以后,一个世界知名的企业就会进入泰山财险,资本进来大概有9亿元。

从泰山财险11月1日发布的增资扩股公告来看,该公司引进的是战略投资者。据公告显示,泰山财险拟新增股本6.73亿元,占增资后公司总股本27.03亿元的24.9%,增资额不低于8.82亿元。超出部分计入泰山财险资本公积。增资完成后,战略投资者持有24.9%的股权,位列第二大股东。

这预示着,历时两年多,泰山财险的混改计划终于有了实质性进展。

泰山财险对投资方开出的条件是,意向投资方须承诺,借助在财产险领域的经验,以及再保险能力、信息技术、销售渠道的优势,以促进目标公司建立核心竞争力,提升业务收入及利润;同时要求,若意向投资方为境外投资方或其分支机构,应在中国境内有保险投资经验,但不应投资过任何财险公司,且具有超过30年的保险从业经验。

外资险企或加入

对比发现,安顾集团均符合上述标准。资料显示,该集团拥有150多年的运营历史,可提供全面的保险、投资以及相关服务,2018年,安顾集团的保费收入总额为190亿欧元。此外,该集团于2013年在山东合资组建德华安顾人寿,持股比例为50%。

从泰山财险的挂牌信息来看,该公司拟新增股本6.73亿元,增资额不低于8.82亿元。增资完成后,原股东持有75.1%的股权,战略投资者持有另24.9%的股权。

事实上,山东国资委已和安顾集团接触多年,在今年9月,据山东国资委消息,泰山财险与安顾集团双方就合作涉及的公司治理、股东权利、投资战略以及后续各项工作安排等方面交换了意见。

根据增资方案,此次增资额以不低于1.31元/股乘以增发股数计算,超出部分计入泰山财产保险资本公积。募集资金将用于优化股权结构。

对于国内财险公司引入外资战投,苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁表示,此举可能会为泰山财险引入先进的经营理念、专业的管理团队,对公司业务的发展也有积极意义。

泰山财险在挂牌信息中表示,意向投资方须为依法设立并有效存续的企业法人,2018年度末经审计总资产不低于300亿元人民币,净资产不低于20亿元人民币。

此外,在今年7月,泰山财险股权也发生过明显变动,据泰山财险变更股东有关情况的公告显示,5家公司合计将持有泰山财险的2.2亿股股份全部转让给山东能源集团创元投资有限公司,若转让完成,创元投资将成泰山财险第三大股东,持股占比为10.8373%,不过截至该公司三季度偿付能力报告发布,该股权变更仍未获得监管批复。

同时,意向投资方还须承诺,其或其关联方借助其在财产险领域的经验,以及再保险能力、信息技术、销售渠道的优势,以促进目标公司建立核心竞争力,提升业务收入及利润。

总经理仍空缺

有报道称,泰山财险此次拟引进的战略投资者或是外资险企——德国安顾保险集团。

空缺近一年的泰山财险董事长一职近来终于有了人选。
11月初,在该公司的一次内部会议上,山东省国资委企业领导人员管理处处长胡兵宣布了省国资委党委关于泰山财险党委书记、董事长调整的决定:朱华建任泰山财险党委书记,并同意提名为董事长人选。

山东省国资委官网显示,9月10日下午,《山东省人民政府德国安顾集团股份公司战略合作协议》在济南签署。9月11日,德国安顾集团董事会主席、首席执行官瑞思博士一行到访泰山财险,双方就未来合作发展进行了深入沟通交流。而在更早之前,7月3日至4日,德国安顾集团董事会成员、首席核保官穆特率德国安顾集团高层和条线负责人就曾访问泰山财险。还有信息显示,早在去年2月和9月,德国安顾集团代表团曾到访泰山财险,而后者原董事长郭永利也曾经率队到访德国安顾集团。

据了解,今年7月,泰山财险曾发布公告称,朱华建获批为公司执行董事。资料显示,朱华建历任山东世界贸易中心财务部部长,北京银座合智房地产开发公司财务总监,山东省商业集团总公司驻北京办事处主任、财务管理中心主任助理及副主任,山东省国资委财务监督处处长,国泰租赁党委副书记、总经理等职务。

从资料可以看到,德国安顾保险集团的背景相当深厚,是世界五百强企业,也是德国和欧洲主要保险商之一,业务遍布全球30多个国家,并以欧洲和亚洲为重点市场,内容涵盖保险、保障和金融服务等多类业务。

不过,值得注意的是,自泰山财险原总裁纪律在2017年8月因总裁职务聘期届满后离任,该公司总裁职位一直处于空缺状态。目前,安中涛任泰山财险党委委员、主持工作的副总经理。同时,经中路财险方面确认,泰山财险的另一位副总经理郑青目前已加盟中路财险并拟出任总经理职务。

高管和股权轮番变动

而另有消息称,泰山财险的总经理人选将由外资战投安顾集团进行派驻。北京商报记者多次联系该公司相关负责人,均未获得回应。不过记者也注意到,德华安顾人寿的总经理殷晓松也由安顾集团方面所派。

资料显示,泰山财险由中国重型汽车集团、山东高速、山东国际信托、济钢集团、莱芜钢铁、兖矿集团等十几家山东国资企业发起设立,总部在山东济南,注册资本20.3亿元,2011年1月18日揭牌开业,其第一大股东为山东高速,持股比例为39.4%。

有保险公司部门负责人表示,外资派驻总经理有助于先进的理念以及管理方式在业务上快速落地,不过该总经理上任后与中方股东以及国内监管等方面或需要有一段时间的磨合。

事实上,泰山财险的混改一直都在酝酿之中,股权更迭也频频出现。据悉,早在2017年9月,泰山财险的两名股东济钢集团和莱芜钢铁就将全部股份清仓,与此同时山东融鑫加入成为第二大股东,持股14.78%。

安顾集团化加码

今年7月3日,又一次股权变动上演。中国保险行业协会网站上发布的公告显示,枣庄矿业有限责任公司、临沂矿业集团有限责任公司、淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、肥城矿业集团有限责任公司等5家公司转让其所持泰山财险全部股份,合计2.2亿股,持股比例为10.8373%。接收方为山东能源集团创元投资有限公司。如转让成功,创元投资将成为泰山保险的第三大股东。

泰山财险混改落地在即,安顾集团在中国又将多一块财险牌照。同时,在对外开放摁下快进键的背景下,安顾集团在国内的集团化布局也在加速推进。

根据公告,受让方创元投资与上述5家公司均为同一实际控制人山东能源集团控制,除此之外,与泰山财险其他投资人之间无关联关系、无一致行动安排。

据了解,今年10月29日,安顾集团宣布在北京正式成立其中国区管理总部,即安顾企业管理有限公司。一周前,与长城汽车(601633,股吧)签署合资备忘录,携手在中国的汽车及新出行市场打造一家以科技和数据为驱动的保险服务专业机构,布局车险市场。而早在2013年,安顾集团因德华安顾人寿的成立也拿下了寿险牌照。

伴随着股权变动,泰山财险的高管也接连更替。

此外,值得注意的是,泰山财险曾在2017年与南山铝业(600219,股吧)、山东高速(600350,股吧)、天业集团、达实智能(002421,股吧)、协信地产5家公司共同投资设立“泰山健康保险股份有限公司”。如果该牌照获批,安顾集团也间接拥有了健康险牌照,形成保险集团化基本架构。不过,目前这家健康险公司仍未获得监管批准。

泰山财险官微显示,11月4日下午,该公司召开领导干部会议。会上,省国资委企业领导人员管理处处长胡兵宣读了省国资委党委关于公司党委书记、董事长调整的决定:朱华建同志任泰山财险党委书记;同意提名朱华建同志公司董事长人选,按有关规定办理。

在今年9月,朱华建曾带队到顺能网络科技公司参观交流,据悉,这家科技公司的“医联山东”服务平台对接了50余家山东省的三甲医院,而泰山财险表示双方在医疗场景化产品定制研发以及大数据分析等方面存在合作空间,并和该公司成立专门小组,打造保险+互联网医疗新模式。

据了解,今年1月,泰山财险董事长、执行董事郭永利辞职,而在此后将近一年的时间内,该公司董事长职位一直处于空缺状态。2019年6月起,朱华建出任泰山财险执行董事,自2019年1月出任泰山保险党委副书记。不过,该公司的总裁一职依然悬空。据悉,2014年原阳光财险副总裁纪律出任泰山财险总裁,不过其在2017年8月总裁职务聘期届满后便不再续聘,此后由该公司副总经理安中涛临时负责经营工作。

如此来看,泰山财险正欲谋变。而从该公司业绩来看,前三季度实现保费收入16.54亿元,同比增长37.89%,在财险公司中位列38位。同时,净利润0.27亿元,较去年同期的0.06亿元有所增长。不过该公司净利润自2015年扭亏为盈后均处于600万-2000余万元之间,盈利水平不高。

监管层指出四大问题

与之对比,德华安顾人寿仍旧挣扎在亏损泥潭,前三季度实现保费收入6.6亿元,同比增长39.14%,在87家人身险公司中位列第73位。成立至今年前三季度,该公司累计亏损近12亿元。

2019年三季度偿付能力报告显示,该公司今年三季度实现净利润2688.9万元,环比二季度的3453.07万元有所下滑;综合和核心偿付能力充足率均为424.75%。此外,数据显示,三季度该公司净现金流由正转负,为-2440.89万元,而二季度该数值则为1989.98万元。

对此,中央财经大学中国保险市场研究中心主任郝演苏表示,随着保险业逐步扩大开放,具有实力的外资保险公司进入中国已是大势所趋,外资保险公司在中国的集团化构建,也将在管理方式和经营理念等方面对中资保险集团提供借鉴经验。同时,目前产寿险公司的规模排名中,位列前10位的均为中资公司,外资险企所持有的险企规模相对较小,未来仍有发展空间。

被监管层点名也折射出该公司存着的问题。

“但是,外资的引入以及先进的理念是否能够接地气,是否能够在中国市场上生根发芽、开花结果,有待进一步的观察。”陈嘉宁补充道。

今年7月份,银保监会共向20家财产保险公司下发行政监管措施决定书,泰山财险也是其中之一。银保监会指出,泰山财险部分产品存在四方面问题:一是部分免责内容未作出明显提示;二是费率调整条件不清晰、不明确;三是产品属性分类不当;四是费率、调整系数或计算公式中出现错误。

本文首发于微信公众号:保险秘闻。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

根据监管要求,泰山财险自接到行政监管措施决定书之日起,立即停止使用问题产品,并在一个月内完成问题产品的修改工作。同时,自接到行政监管措施决定书之日起三个月内报送自查整改报告和相关责任人员的处理情况。

对此,泰山财险在三季度偿付能力报告中表示,“我司接到行政监管措施决定书后,高度重视,认真研究梳理产品备案工作存在的问题,并严格按照监管要求向银保监会报送了整改结果,采取了如下措施,包括立即停售问题产品;组织开展问题研究,制定整改方案;组织产品专项培训,提高专业知识技能;开展自查工作,全面梳理备案产品;对发现存在问题的产品进行整改;处理相关责任人员。”

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图