新普京美国给90天宽限 华为能“缓过来”吗?

T+- 由《商业周刊/中文版》主办,梅赛德斯-奔驰担当首席战略合作伙伴的The
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Ahead展望2020峰会,于2019年12月12至13日在上海浦东陆家嘴国际金融中心丽思卡尔顿酒店举行。12月13日上午,彭博智库分析师Anthea
Lai在峰会上透露说:“华为在芯片设计上的能力已经很强了,然而还是基于ARM的技术。我们和华为也做了一些讨论,华为也承认,是否继续使用ARM异构计算的决定权最终还是在ARM手里的,这也是华为为什么现在非常积极在寻找解决方案。”Anthea
Lai当天的演讲内容主要围绕特朗普的封杀令对华为的真实影响来展开。她说,特朗普政府的禁令会给华为带来一些痛苦,或者说,在未来的可能业绩上,华为还会有一些挣扎。目前还是在禁令宽限期,但是等到宽限期过了以后,美国是否还会继续有下一步的宽限期拓展呢?又或者说,届时会直接进入禁运期?“我们并不知道”。Anthea
Lai指出,现在的世界充满了不确定性以及非常具有波动性。这其实对全球供应链都造成了不小的压力。不过,她提到,《华尔街日报》的人最近拆解了华为最新的一款5G手机,发现其中没有一个零部件是美国公司提供的。这就意味着,华为在技术上做了应对危机的一定准备。Anthea
Lai称,华为在海外的用户有一亿人,但是如果没有安卓系统的话,那么华为未来的海外市场将会充满坎坷。华为现在自建鸿蒙生态系统。对于中国消费者来说,这不是问题,因为他们不用谷歌,也不用谷歌Play,然而对海外消费者来讲,这将让他们感受到非常的不方便。因为这些消费者经常使用谷歌地图以及谷歌的其他服务。Anthea
Lai认为,华为和特朗普政府的摩擦,肯定是有受益者的,例如韩国的三星电子。Anthea
Lai表示,华为在海外市场遭遇了很多困难,然而华为在中国本土市场还将会继续表现强劲,所以在本土市场实现的增长可能会弥补其在海外的损失。

美国商务部星期一宣布,将对华为的禁令延迟90天实施,8月中旬才会生效。此前一天,许多美国企业展开对华为的新一轮封锁。谷歌宣布,停止与华为合作,今后华为手机将无法使用安卓系统;芯片商高通、英特尔也表示,停止对华为供货。软硬件都被“断粮”,是否给华为带来致命影响?美国的90天宽限期,能让华为“缓过来”吗?华为创办人任正非星期二说,“90天没有意义,华为已经做好准备”。华为“准备”了什么?能不能保住其全球市场?深陷贸易战火的北京当局,还有能力“出手搭救”华为吗?参加节目的两位嘉宾是:国际商业投资顾问、独立时评人张洵;澳大利亚国立大学学生吴乐宝张洵:说“自主”很困难,技术关华为不易过国际商业投资顾问、独立时评人张洵说,美国对华为90天的宽限,我理解主要是为照顾华为的现有用户,包括使用华为设备的运营商,使用华为手机的用户。这些客户可以在90天之内进行网络升级,以及继续采购零部件,但是仅仅针对现有设备和手机。美国商务部强调,这么做不是态度的软化,而是维护现有用户的利益。张洵说,任正非说得对,90天宽限对华为面临的断供局面不会有实质性的改变。事实上,我认为,华为过去对可能遇到的困境是有所预知的。2011年,美国政府曾否决华为收购美国伺服器技术公司“三叶公司”。路透社称,美国政府“多年来都不放心华为公司,因为弄不清楚它与中国政府之间的关系”。以后一直传闻不断,直到2017年中兴被美国调查和惩处。这期间,华为肯定做了很多工作,包括自主研发部件和关键技术开发,以及在过去几个月大量提前采购等等。一些业内公司的专家都认为,在美国禁令之下,不仅仅是美国产品,只要超过25%的技术来源于美国的产品,都在禁运之列。我们虽然看到任正非高调出台发声,但基本是出于宣传目的。我相信美国专家们的看法,认为禁令对华为影响很大;说自主是很困难的。张洵:美国总统禁华为,大公司不拖延有深意国际商业投资顾问、独立时评人张洵说,对于美国总统特朗普的华为禁令,美国大公司都迅速反应有几个原因。一是面对美国总统的行政命令,谷歌这类大公司因为都有自己的法律顾问和法律总监等等,因此对于法律的回应往往很迅速;况且,毕竟是必须遵守的命令,早回应总比晚回应好。二是大环境所致。由于美中贸易战,以及美国国务院官员甚至提出的所谓“文明之争”,今年美国对中共的善意每况愈下。而美国的一些高科技公司对于中共本就有助纣为虐的嫌疑。比方说新疆的监控,美国的赛灵思公司就有很深的合作关系。因此,它们不做出公关反应的话对它们更加不利。三是美国高科技企业虽然希望与中国合作,但是都受到中国政府的限制因此很难进入中国市场。美国政府下决心施加压力,这有利于这些公司进入中国市场。第四个原因是,这个禁令其实已经拖了好几年,特朗普总统一直想签署但是都搁置了。现在眼看美中争端愈演愈烈,这些美国科技公司应该也早有准备。吴乐宝:华为有备对禁令,是否致命看国际合作澳大利亚国立大学学生吴乐宝说,华为其实为了今天的局势准备了好几年。我相信,应该像任正非所说的,华为准备了一年甚至更长时间所需要的零部件;既然如此,美国给予的90天宽限期的确意义不大。具体来说,谷歌公司的安卓系统被禁止为华为使用,它提供谷歌服务的套件,包括谷歌地图和谷歌PLAY;此外,谷歌还有一个开源程序版本是无法禁止的。但是,这个版本对大陆手机用户意义不大,因为需要翻墙才能使用,否则的话本来也是用不了的。但是,美国总统的禁令影响华为的海外市场是毋庸置疑的,这个市场占华为手机很大的份额。吴乐宝说,要从几个方面看华为能够在美国禁令下支撑多久。一是美国禁令会实施多久,范围有多广。现在,数家芯片供应商和软件供应商都表示严格执行禁令。海外包括欧洲也有供应商表示要严格执行禁令。作为一部手机,其部件来自方方面面,芯片牵涉很多供应商;触摸屏、摄像头等来自日本供应商,等等。我们要看,禁令的实施将来是否有国际间的协作,比方说民主自由国家,欧洲、日韩是否都会加入这个禁令。如果各国通力合作,对华为的打击应该是致命性的,尤其是其海外市场。吴乐宝:美禁华为因伊朗,华为国内也作恶不浅吴乐宝说,声明不对华为断货的台积电拥有芯片代工技术,进行大量原材料加工生产,享有国际地位。它对华为来说应该会帮助很大。但是,单独这一家公司持续供应是无法从整体意义上拯救华为的。台积电产品在中国大陆很有市场,尤其在中低端机市场上有很多企业使用其芯片。所以,它现在选择倾向站在华为立场上的姿态不意外。我们需要观察,看美国是否还会进一步推广禁令。现在对华为的制裁是因为华为和伊朗的关系;而华为本身在大陆作恶也非常严重,比方说新疆维吾尔人的天网工程,无孔不入的社会监控等,华为都在背后起了非常大的作用。我认为,美国或许还会考虑对华为采取更加严厉的禁令,甚至包括对华为的供货商采取同样的禁令和制裁手段。

新普京 ,英国金融时报6月12日的一篇评论文章指出,美特朗普政府的华为禁令,会令美国“垫底”。

文章指出,美国最近将中国企业华为列入黑名单的行政命令,看起来是唐纳德特朗普政府的典型做派:鲁莽、过分自信、民族主义。但是相关的华为禁令的结果,很明显并非特朗普所说的“美国第一”,反而可能意味着美国最终将垫底。

文章分析称,美国对华为的抵制始于禁止其参与5G基础设施业务。出于安全方面的考虑,美国试图说服西方盟友放弃使用华为的5G网络技术,但这一尝试获得有限成功。如今,这场斗争已演变为特朗普政府发布一项更广泛的禁令,使得美国企业——以及任何与美国利益相关的公司——几乎不可能与华为的任何部门开展业务。这其中包括华为正在崛起的消费品业务,即全球第二大的智能手机生产。

文章认为,对华为来说,这看上去似乎是一个沉重的打击。高通等美国公司必须停止向华为供应芯片,总部位于英国、与美国有紧密业务关系的ARM公司也必须停止供应。但是,华为是全球最大的电信设备制造商,其供应商中只有一小部分(虽然是重要的一部分)来自美国。如果这家中国企业能找到替代性的供应商,它就很可能会成功的绕过这一禁令。

文章称,华为的美国竞争对手从禁令中获得的任何短期利益,都将被该公司供应商和客户受到的冲击,以及创新动力的减弱所抵消。此外,特朗普政府这一保护主义举措将鼓励华为和其他中国企业开发自己的技术,这可能会进一步损害美国供应商在市场上的主导地位。手机等设备并非独一无二,它们只是生态系统的一部分,比如谷歌的安卓平台,以及Netflix、WhatsApp和YouTube等相关应用。设备、操作系统、应用程序、服务和配件组合在一起创建统一的客户体验。这些全球生态系统,主要由美国公司主宰,但特朗普的行政命令几乎禁止了谷歌和美国的安卓开发人员与华为手机业务合作。特朗普总统已把华为逐出了谷歌生态系统。

文章指出,在禁令开始实施的阶段,失去谷歌的生态系统合作伙伴,对华为的伤害可能会超过供应禁令的伤害,因为客户可能会因此停止使用华为的设备,原因是这些设备无法提供他们喜爱的安卓应用。但在中短期内,可以预期华为开始建立自己的生态系统,以保护其在中国和其他国家市场的地位。

华为的生态系统虽然可能无法取代谷歌的安卓系统,但会改变移动业务市场未来的面貌。如果没有来自外部的这一刺激,华为原本可能继续选用谷歌的生态系统,但现在华为和其他公司被迫挑战谷歌生态系统的主导地位,以确保自己的生存。

文章分析称,谷歌明白其主导地位面临的挑战。它已经刚刚提出要求,试图让安卓操作系统不受特朗普禁令的限制。但可能为时已晚,即使特朗普政府同意部分解除禁令,华为和其他中国企业已经认识到面临的风险。

文章认为,特朗普政府的这些行动,不仅将导致一个中国和美国各自为政的“互联网分裂”的世界,还可能削弱了美国科技巨头的实力,尤其是削弱谷歌的主导地位。文章总结称,“这种鲁莽的民族主义贸易政策的作用,可能会适得其反。”

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