国任保险拟增资18.45亿元 信达系公司持股比例降低

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新浪保险讯
12月23日消息,国任保险今日在中国保险行业协会发布公告显示,国任财险临时股东大会已于日前审议并通过了《关于公司增资扩股项目的议案》。公司拟在原有30亿股股本的基础上,按人民币1.832元/股,向3名新进投资者和2名现有股东增发股份10.07亿股,共募集资金人民币18.45亿元,增资后公司总股本为40.07亿股,上述变更注册资本事项仍待中国银保监会批准后生效。

财联社讯,12月23日,国任财险披露了《关于公司增资扩股项目的议案》,拟按照人民币1.832元/股价格向3名新进投资者和2名现有股东增发股份约10亿股,共募资约18.5亿元。

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具体来看,本次参与增资的3名新进投资者分别为深圳诺普信农化股份有限公司、上海维信荟智金融科技有限公司、深圳市罗湖引导基金投资有限公司。其中,深圳诺普信农化股份有限公司出资3千万元认购股份1637.55万股,认购后持股比例0.409%;上海维信荟智金融科技有限公司出资2千万元认购股份1091.7万股,认购后持股比例0.272%;深圳市罗湖引导基金投资有限公司出资10亿元认购股份5.46亿股,认购后持股比例13.622%,一跃成为国任保险第三大股东。

不过,记者注意到,与去年10月披露的增资扩股方案相比,国任保险目前拟通过公开挂牌引进的战略投资者由此前计划的4个变为2个,增资总额由此前计划的19.83亿元缩减为18.45亿元。

23日,国任财险发布增资公告,称公司股东大会审议通过增资扩股议案,拟在原有30亿股本基础上,按1.832元/股向3名新进投资者和2名现有股东增发约10亿股股份,募集资金约18.45亿元,增资后股份约为40亿元。该增资方案尚待中国银保监会批复。

除上述3家新进投资者外,国任保险第一大股东深圳市投资控股有限公司也拟出资7.56亿元认购4.13亿股。认购完成后,深圳市投资控股有限公司仍为国任保险第一大股东,其持股比例为41%不变。而公司第二大股东联美量子股份有限公司则计划出资3860.36万元认购2107.19万股,认购完成后,联美量子股份有限公司的持股比例将从19.333%下降至15%,仍为国任保险第二大股东。

国任财险解释称,因意向投资人股东资质或其自身业务发展问题不能参与此轮增资。

《每日经济新闻》记者注意到,根据增资扩股计划,公司第一大股东深圳市投资控股有限公司增资7.56亿元,增资后保持41%持股比例不变。新引进股东深圳市罗湖引导基金投资有限公司出资10亿元,以13.62%持股比例晋升为公司第三大股东。此外,公司第二大股东联美量子股份有限公司此次也参与了增资。

公开资料显示,国任保险成立于2009年8月18日,法定代表人为公司董事长房永斌,公司曾用名信达财产保险股份有限公司。目前,深圳市投资控股有限公司持有国任保险41%的股份,深圳市投资控股有限公司为深圳市国资委全资控股子公司。

公开挂牌引进的战略投资者数量减半

3家新股东参与增资

值得一提的是,本次增资扩股后,国任保险前五大股东中的中国信达资产管理股份有限公司与北京东方信达资产经营总公司两家信达系公司均降低了持股比例。其中,中国信达资产的持股比例将从10%降至7.487%;而北京东方信达资产则的持股比例则将从6.667%降至4.991%。

根据披露的信息,国任财险拟在原有的30亿股股本基础上,按人民币1.832元/股向3名新进投资者和2名现有股东增发股份10.07亿股,共募集资金人民币18.45亿元,增资后公司总股本为40.07亿股。

《每日经济新闻》记者注意到,为确保增资后仍然持有41%股权,深投控以同股同价增持国任保险股份,最终增资金额为7.56亿元。除深投控外,此次共有4家公司参与国任财险的增资。

2019年3季度,国任保险实现保险业务收入14.10亿元,净利润3080.35万元,净资产23.08亿元。核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率为302.72%。根据银保监会分类监管评价,国任保险2019年第2季度的风险综合偿付能力评级为B。

据悉,本次参与增资的3名新进投资者分别为深圳诺普信农化股份有限公司、上海维信荟智金融科技有限公司、深圳市罗湖引导基金投资有限公司。

根据深圳联交所此前披露的国任财险增资扩股计划,国任财险增资拟引进5名战略投资者,其中,4名为通过公开挂牌引进的战略投资者,1名为经国资委批复同意后协议增资的战略投资者。

其中,罗湖引导基金认购的股份最多,将出资10亿元认购股份5.46亿股,认购后持股比例为13.622%,一跃成为国任保险第三大股东。天眼查显示,罗湖引导基金投资有限公司注册资本35亿元,控股股东和实际控制人为深圳市罗湖区财政局。深圳市罗湖区也是国任财险目前的所在地。

此前计划显示,4名外部战略投资者增资后持有国任保险的股权比例合计约为2.273%,其中,拟引进技术类支持战略投资者1名,出资金额不超过1亿元,拟认购比例不超过1.337%;市场类支持战略投资者1名,出资金额不超过0.3亿元,拟认购比例不超过0.401%;资源类支持战略投资者1名,出资金额不超过0.2亿元,拟认购比例不超过0.267%;产业类支持战略投资者1名,出资金额不超过0.2亿元,拟认购比例不超过0.267%。同时,拟通过非公开协议增资方式引进1名战略投资者,取得市国资委批复后同股同价入股国任财险,增资金额为人民币10亿元,拟认购比例为13.371%。

诺普信出资3千万元认购股份1637.55万股,认购后持股比例0.409%;维信金科出资2千万元认购股份1091.7万股,认购后持股比例0.272%。

根据此次国任财险的公告,国任财险此次拟引入了三家新股东,其中,深圳市罗湖引导基金投资有限公司出资金额10亿元,拟持股比例13.62%,有望成为公司第三大股东。根据国任财险披露的信息,深圳市罗湖引导基金投资有限公司的控股股东和实际控制人为深圳市罗湖区财政局。

除上述3家新进投资者外,两家现有股东也参与了增资。

另外两家新引入的股东为深圳诺普信农化股份有限公司、上海维信荟智金融科技有限公司,分别出资0.3亿元、0.2亿元,增资后,持股比例将分别为0.41%、0.27%。

其中,国任保险第一大股东深圳市国资委全资控股子公司——深圳市投资控股有限公司也拟出资7.56亿元认购4.13亿股。认购完成后,深圳投控仍为国任保险第一大股东,其持股比例为41%不变。

值得一提的是,国任财险第二大股东联美控股此次也参与了,增资后持股比例下降为15%。2017年底,联美控股通过竞价方式获得国任财险4亿股股份持股比例上升至19.33%,成为公司第二大股东。联美控股是一家以供热、供电、供汽、房屋租赁、市政健身、工程施工、物业管理等为主要业务的上市公司。

第二大股东联美量子股份有限公司计划出资3860.36万元认购2107.19万股,认购完成后,联美量子的持股比例将从19.333%下降至15%,仍为国任保险第二大股东。

信达持股进一步下滑

按照国任财险今年10月份在深圳联合产权交易所发布的增资扩股方案,此前其拟引进5名战略投资者,其中,1名为经国资委批复同意后协议增资的战略投资者,增资金额为10亿元,其余4名为通过公开挂牌引进的战略投资者。

国任财险前身信达财险,是2009年8月在北京成立的一家全国性保险公司,注册资本金30亿元,此前由中国财政部直接控股的四大不良资产管理处置公司之一——中国信达资产管理公司,及其全资子公司信达投资有限公司,各持股20%,北京市东城区国资委所辖全资子公司——北京东方信达资产经营总公司,亦持股20%。2017年12月,国任财险完成更名。由于深投控接盘41%股权,坐实第一大股东之位。

与此前的增资扩股方案相比,国任保险目前拟通过公开挂牌引进的战略投资者由此前计划的4个变为2个,增资总额由此前计划的19.83亿元缩减为18.45亿元,1名拟通过协议增资的战略投资者即为罗湖引导基金。

《每日经济新闻》记者注意到,由于不参与此次增资,增资后,此前位列公司第三大股东的中国信达资产管理股份有限公司,持股比例将由10%下降至7.487%,增资后,中国信达资产管理股份有限公司将退居第四位。此外,北京东方信达资产经营总公司持股比例将由此前的6.67%下降至4.99%。

值得注意的是,增资扩股方案对4名战略投资者的设定另有要求,分别为技术类支持、市场类支持、资源类支持、产业类支持。同时还要求,基于国任财险未来发展发现与后期业务合作开展,方案要求提供资源类支持的战略投资方必须属于农业金融科技企业;提供产业类支持的投资方属于互联网金融企业。

财务数据显示,自成立以来,国任财险保费收入一直停滞不前,利润情况也不乐观。2017年,国任财险营业收入为33.11亿元,亏损2.67亿元。2018年,公司实现营业收入38.62亿元,同比增长15.7%,亏损也有所收窄至1.71亿元。国任财险在公司年报中表示,由于保费增速较快等原因,提取的未到期责任准备金及应付分保账款增加。

如今国任财险选择的2名新增股东也浮出水面,分别是深圳诺普信农化股份有限公司、上海维信荟智金融科技有限公司。

根据国任财险的偿付能力报告,2019年前三季度,公司保险业务收入累计为37.12亿元,已经接近2018年全年水平。从盈利盈亏来看,2019年一季度亏损2179万元,二、三季度扭亏为盈,分别实现净利润220万元、3080万元,前三季度累计盈利1121万元。

官网消息显示,诺普信成立于1999年9月,目前注册资本为9.15亿元,是一家专注于农业生物高新技术产品研发、生产、销售推广及农业技术服务的国家级高新技术企业,是国内农药制剂领域上市公司。

每日经济新闻

维信金科的控股股东为香港维信理财有限公司,2018年6月于港交所上市,另据天眼查显示,维信金科经营范围包括金融信息领域的技术开发、技术转让、技术咨询等。

对于为什么选择这两家公司做战略投资者,以及原定的战略投资者数目“缩水”等问题,国任财险对媒体公开表示,由于个别意向投资人有P2P背景,不符合银保监会有关股东资质的要求,故无法参与公司本轮增资;同时,银保监会于今年11月发布的《信用保险和保证保险业务监管办法》对“融资性信保业务”专门列出监管要求,由此对个别意向投资人业务模式产生较大冲击,所以也放弃了对公司的本轮投资。

记者查看国任保险官网发现,国任保险经营范围主要包括车辆保险、科技保险、财产保险、责任保险、农业保险和意外健康险。

从选择战略投资者的核心标准来看,除了出资金额,国任财险还希望能够提供数据对接、风控指标管理、科技创新等方面的支持,最后选择的两家战略投资者也都具备技术开发的背景。

信达系股东持股比例再降

关于此次募集资金的用途,从此前披露的方案来看,国任财险表示,此次增资所有款项将用于提升公司自身能力建设,服务新增业务和传统业务转型等方面。

具体到资金分配上,国任财险指出建立公司技术壁垒是中长期公司数字化转型核心竞争力所在,预计将累计投入10亿元左右,包括科技队伍建设、基础系统建设、业务中台建设、数据平台建设等。

同时,国任财险还表示,本次公司的深化转型改革既可以给公司带来规模与效益方面的突破性发展,也将对公司的资本金占用提出更高的要求,经测算,为保证公司2021年的偿付能力充足率在监管的安全比例范围内,需要增加4亿元的资本金占用。此外,为了建立业务核心竞争力,预计新增投入5亿元左右。

公开资料显示,国任保险成立于2009年8月18日,原名信达财险,名称源自原大股东中国信达资产管理股份有限公司,2016年12月,其将所持信达财险41%的股权转让给深圳投控,仅自留10%的股权,由控股股东降至第三大股东。

值得一提的是,由于没有参与增资扩股,原有的14家股东的持股比例均遭到不同程度的稀释。

其中,前五大股东中的中国信达与北京东方信达资产经营总公司两家信达系公司均降低了持股比例。其中,中国信达从10%降至7.487%;信达资产则将从6.667%降至4.991%。

公开资料显示,国任财险自2010年至2018年已经累计亏损超13亿元。2019年3季度,国任保险实现保险业务收入14.10亿元,净利润3080.35万元,净资产23.08亿元。核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率为302.72%。根据银保监会分类监管评价,国任保险2019年第2季度的风险综合偿付能力评级为B。

引入战略投资者后的国任财险,能否完成“自我救赎”,仍有待时间验证。

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