10万股民懵了!一笔交易巨亏99.9999%

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奥马电器当初14亿买进来的中奥金如今净资产已经变成-5.78亿,现在2元钱当垃圾甩掉了,一笔交易巨亏99.9999%。
(原标题:14亿卖给上市公司,2块钱买回去 你知道你跟有钱人的差距吗? )
又到了年终岁尾,这一年你过得怎么样?是不是发现距离梦想更远了?不要灰心,不要丧气,毕竟等忙完这一阵子,你又可以忙下一阵子了!年轻人嘛,趁着年轻多吃点苦,这样老了吃苦就习惯了。有时候我在想,我们跟那些有钱人的差距有多大?刚开始工作时,总有一种预感,哪天“幸运之神”光临的时候就很快跟他们一样了,但是奋斗了十几年之后才发现,你不努力一下,真不知道什么叫绝望。为什么别人是家财万贯,而自己却是家徒四壁?今天,看了看奥马电器(002668.sz)和赵国栋之间的“爱情故事”,才发现真的是,“世上无难事,只怕有钱人”。19亿的大买卖
没花一分钱2003年,赵国栋先生创立网银在线(北京)科技有限公司,这是国内最早一批从事第三方支付业务的企业。虽然网银在线业绩做的一般般,但难能可贵的是,人家有支付牌照啊。2012年京东以数千万人民币买走了网银在线,赵国栋也跟着到京东去上班,当了副总裁。已经当习惯了老板,自然不愿意去做一个打工仔。2015年1月,赵国栋就离开了京东,再次另立门户。这次,赵国栋看上了正处在风口上的互联网金融,创立了中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”),也就是P2P“好贷宝”、“卡惠”等的运营平台。据说,赵国栋是清华大学五道口金融学院EMBA,还是清华大学五道口金融学院互联网金融协会主席团成员。这个地方出的互联网金融“人才”是数也数不清,有了大事都来登门,这里的奥妙我也能猜出几分。做金融的搞点资本运作也是驾轻就熟啊。这不,刚刚自立门户的赵国栋先生就搞了一个大手笔。2015年10月,奥马电器发布两则公告,一是蔡拾贰等部分原股东将20.38%的股权(大概3370万股)作价12.13亿转让给赵国栋,赵国栋一跃成为奥马电器大股东和实控人。另外一则公告是奥马电器进行了定增,西藏融通众金投资有限公司一共花了12亿认购了其中的3862万股。西藏融通众金的大股东也是赵国栋先生,持股57%。第二大股东是尹宏伟,持股28%。这兄弟是谁呢?头衔也不少,最著名的头衔包括融钰集团(002622.sz)董事长、失信被执行人、今年10月被证监会立案调查之人。咱们来帮赵国栋先生算算,这次交易他一共需要掏多少现金呢?现在有请小学刘老师出场。12*0.57+12.13=18.97(亿)当然了,高手向来是不走寻常路的,赵国栋先生当然也不例外。在赵国栋成为奥马电器大股东几天之后,奥马电器斥资6.12亿反手收购了赵国栋自己的创业公司——中融金51%的股权,其中包括赵国栋的30.3%股权和其他股东的20.7%股权。当时中融金净资产是8518万,经过市场评估,计算出来估值为12.9亿,溢价14.14倍。本来赵国栋掌控的奥马电器购买赵国栋掌控的中融金51%的股权应该支付6.579亿,但是股东大发善心,一下子抹掉了4590万,只要了6.12亿。嘻嘻哈哈,反正已经溢价14倍了,差这点不算什么啊,毕竟公司才运营不到一年时间。通过这次交易,赵国栋先生进账多少呢?再请刘老师来计算一下:(6.12-0.2)*(30.3%/51%)=3.52(亿)注明一下,其中的0.2亿是优先清偿中融金股东高榕资本的投资款。优先清偿的逻辑稍微那么复杂一点,高榕资本是VC,有优先清偿权,不过2000万算不上大数,咱们不去较真了。反正呢,买老股,加上参与奥马电器定增,赵国栋先生还需要掏出18.97-3.52=15.45亿可完成本次交易。这钱从哪里来呢?赵国栋先生卖网银在线的钱加上在京东干了3年高管挣的工资,也不太可能支付这么大一笔资金啊。钱不够,股权凑!关键时刻,奥马电器复牌了。股价从停牌前的35.22元,一个月时间飙升到最高128.98元(2015年11月26日)。如果按照此价格计算,赵国栋买的3370万老股已经价值多少钱了呢?再次有请刘老师出场:3370万*128.98=43.47亿。这还不包括赵国栋通过西藏融通众金持有的奥马电器股权。是不是你的下巴已经惊掉了!当然,按照约定这部分股权只是纸面富贵,还不能卖掉。但是这难不倒清华大学五道口金融学院互联网金融协会主席团成员的赵国栋先生啊。2015年11月26日,奥马电器股价涨到128.98元,几天之后奥马电器就披露,赵国栋将所持的3369万股全部拿到海通证券进行了质押。如果按奥马电器11月30日收盘价104.98元和50%质押率计算,赵国栋可以从海通证券借出约17.68亿元。不但可以,而且可以支付上面提到的15.45亿的交易资金,兜里还能落下几个亿。赵国栋摇身一变,成为上市公司的控股股东,不但没有付出一分钱,兜里的现金还多了几亿。钱到底哪里来的呢?当然是二级市场上的散户买单啦!小明:“刘老师,上面的算式题我都会算,为什么我还这么普通?”刘老师:“可能是因为你确实比较普通吧。”2017年4月7日,奥马电器再次收购了中融金剩余的49%股权,购买价格为7.84亿。收购完成后,中融金成为奥马电器全资子公司。赵国栋按照其中的持股比例,又有4.45亿进账。前后两次,奥马电器一共花了13.96亿收购中融金100%,赵国栋从中分到了7.97亿。14亿卖给上市公司2元钱买回来时光如梭,岁月荏苒。时间来到2019年底,12月15日,奥马电器发布公告,打算把中融金全部股权卖给至赵国栋及权益宝(北京)科技有限公司(以下简称“权益宝”),权益宝股东只有一个,就是赵国栋。也就是赵国栋又把中融金买回去了。价格是多少呢?2元人民币!你没看错,是2元人民币。“快进来瞧一瞧,看一看啊,走过路过,不要错过,全部商品只要10块钱啊。”“老板,对面14亿的东西都卖2块了,你这东西还敢卖10块?”当然了,赵国栋想2块钱把中融金买回去也是有条件的,那就是要完成当初的“对赌”协议。2017年奥马电器收购中融金49%股权的时候,赵国栋等人承诺,2017年至2019年中融金净利润分别不低于2.4亿、2.64亿、2.9亿。也就是说2017年和2018年两年,中融金就需要完成利润5.04亿。否则需要补偿业绩给奥马电器。2017年奥马电器实际归母净利润2.61亿,2018年实际净利润为-8.53亿。2017年和2018年两年中融金合计亏损了5.92亿。为啥2018年突然巨亏了?各位看官,你知道中融金其实是做P2P的,这两年P2P行业死走逃亡,能坚持不暴雷、不被立案,已经算是良心平台了。不但没有完成5.04亿利润,前后还亏了5.92亿。按照当时设定的补偿计算机制,赵国栋等人需要补偿奥马电器10.82亿。不过按照约定,赵国栋等人的补偿以当初的收购价为上限,也就是最多补偿7.84亿。由于2017年4月奥马电器收购中融金49%股权的7.84亿资金并没有完全支付给赵国栋等人,只支付了3.136亿。所以按照约定,赵国栋等人只需要把当初奥马电器实际支付的3.136亿还给奥马电器就OK了。这一番操作下来,你是不是觉得赵国栋等人在这笔交易上也没赚钱啊?从奥马电器手里拿了3.136亿,最后又要还给奥马电器。图样图森破!资本运作的经典规律就是先拿到的是钱,最后留下的是账!3.136亿可是奥马电器实实在在支付的真金白银,赵国栋等人归还的是什么呢?即使不算这两年白白占用几亿资金的利息,除了赵国栋归还了1900万,其他都是账。知道大脚超市不?能哥去买东西都是挂账!奥马电器分别在今年4月和6月,已经向自己的大股东赵国栋等人发出书面通知,要求于收到通知后二十个工作日内履行完成补偿义务,否则将采取相应的法律措施。赵国栋先生回复表示正在积极筹措剩余款项,将尽快履行相关补偿义务;尹宏伟先生回复表示正在努力筹措资金,尽快履行补偿义务;杨鹏先生回复表示正在努力筹措资金,尽快履行补偿义务。奥马电器当初14亿买进来的中奥金如今净资产已经变成-5.78亿,现在2元钱当垃圾甩掉了,一笔交易巨亏99.9999%。去年奥马电器还计提了5.48亿元商誉减值。尾声当初“没花一分钱”就成为上市公司大股东,然后把自己掌控的公司溢价14倍卖给上市公司,拿到3.52亿现金。过了两年又把剩余股权卖给自己控制的上市公司,剔除没有支付的部分,又拿到了2.14亿现金。如今不用支付一分钱利息,只需要把2.14亿归还给上市公司,结果只支付了1900万,其他都挂账。

问:怎么看上市公司14亿追风搞副业,最后2块钱卖了?

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原标题:10万股民懵了!一笔交易巨亏99.9999%

题主说的是奥马电器吧,奥马电器近日发布公告要把全资子公司“中融金”给卖了,交易价格是2个亿,交易对象是公司的实际控制人赵国栋,而赵国栋是奥马电器的实际控制人,这个构成了关联交易。这个事情到底是上市公司亏了,还是大股东仗义疏财为上市公司接盘不良资产?

摘要
小心!大股东“空手套白狼”、掏空上市公司。12月15日晚间,奥马电器(002668)发布公告称,拟将中融金(北京)科技有限公司100%股权以2元的价格卖给赵国栋及权益宝(北京)科技有限公司,此次股权出售完成后,中融金将不再被纳入奥马电器的合并报表范围。

1、中融金本是实际控制人卖给上市公司的

说起来比较搞笑的是,中融金原本是上市公司实际控制人赵国栋卖给上市公司的,2015年的时候奥马电器前后用14亿元从赵国栋等人手里收购了持有中融金的全部股份,把中融金变成了上市公司的全资子公司,像这种收购肯定是有业绩对赌的,这点最后讲。

小心!大股东“空手套白狼”、掏空上市公司。

2、中融金的财务情况

中融金公司2018年末的净资产为-5个亿,截止2019年三季度末,净资产为-5.78亿元,公司完全是负资产的,而且在2018年亏损6.67亿,在2019年前三季度继续亏损7743万,这是一个不良资产,拖累了上市公司的业绩。

所以,对于这样一个持续亏损,而且净资产为负的公司,有人能够以2元的价格收购了,这个真的是大大的良心啊,这个人还是上市公司的实际控制人,说明实际控制人是大发善心了?宁愿以个人来独自承担净资产为-5.78亿的公司。为上市公司解决不良资产问题。

12月15日晚间,奥马电器(002668)发布公告称,拟将中融金(北京)科技有限公司100%股权以2元的价格卖给赵国栋及权益宝(北京)科技有限公司,此次股权出售完成后,中融金将不再被纳入奥马电器的合并报表范围。

3、规避业绩补偿,考验监管层的智慧

在文章开头我们说了,上市公司当年从实际控制人手里以14个亿的价格买下了中融金公司的全部股权,这个收购是有业绩承诺的,分别是2017年到2019年分别为净利润2.4亿元、2.64亿元和2.9亿元,总计7.84亿的补偿,2017年是互联网金融的高峰时期,公司是完成了业绩承诺的,但是2018年互联网金融开始方向突变,公司未能完成业绩承诺,亏损了6.67亿元,2019年的前三季度继续亏损7743万元,如果按照当时的业绩承诺,2017年和2018年合计承诺的净利润总额和实际的净利润总额的差异额高达-10.96亿元,这个数字已经超过了当时7.84亿元收购的价格,那么就按照最高7.84亿元的价格来进行补偿。关于这一点,公司在今年上半年已经发布了公告。

2019年如果还是这样的话,那么要有2.9亿元的业绩承诺,再加上亏损的部分,那么这个差异额高达三四亿元。不过截止到2018年末就达到了业绩补偿的上限,2019年即便是再亏损,根据协议,公司也无权进行补偿追回,具体情况如下截图:

截止今日收盘,奥马电器微跌0.34%,报5.92元/股,这一股价已较2015年时期的高点跌去95%。

引狼入室!从“民族品牌”到巨亏20亿,“冰箱大王”遭实控人掏空

最近两天,由于奥马电器的一纸公告,说实控人曾经14亿卖给公司的资产,现在实控人只花了2块钱又买回去了,这个事使人们再次把目光聚焦到了上市公司搞副业上。

实际上,A股目前3757家上市公司中,以2018年财务报表数据来看,如果把“扣除非经常性净利润”看做是主营业务利润,把“非经常性损益”看做是副业利润,然后再看,如果“非经常性损益”大于“扣除非经常性净利润”就可以认为,该公司实际上是靠副业赚钱的。

以这样的标准来看,截至2018年财报,A股3700多家上市公司中有1022家上市公司,实际是靠副业支撑业绩的。

其中就包括奥马电器,只不过奥马电器是主业、副业都不赚钱,2018年主业净利润亏损18.38亿,副业亏损6491万,净利润总共亏损19.03亿。

所以说,在A股,上市公司搞副业并不是什么稀奇事,稀奇的是在主业不赚钱、副业也不赚钱的情况下还要搞副业,就不然当前热议的奥马电器。

笔者认为,如果你告诉我奥马电器曾经花14亿买回来的东西,现在2块钱卖出,这里面没有涉及利益输送,我是不相信的。

非常讽刺的是,奥马电器买下中融金(北京)科技有限公司的100%股权,曾耗费现金高达13.96亿元。

奥马电器的资本运作

对于国人来说,奥马电器还是比较熟悉的,成立于2002年11月1日,创始人蔡拾贰。公司拥有中国规模最大的电冰箱制造基地,曾连续4年获得中国冰箱出口冠军,更是邀请赵薇当品牌代言人,一度成为一家民族品牌。

这样一家好公司,自然也需要资本市场的红利。

2012年3月28日,奥马电器登陆深交所中小板上市交易,首日开盘价15.20元,上市首日总市值22.40亿,创始人蔡拾贰身价暴涨,不过此时的他也已经65岁。

2015年10月,创始人蔡拾贰等9位股东作价19.51亿将持有的32.77%股份转让给赵国栋、岩华投资、金梅花投资,转让完成后赵国栋为公司实际控制人,持股20.38%。

当时的转让方案是,赵国栋出资12亿,岩华投资出资2.88亿,金梅花投资出资4.5亿,合计19.51亿。

赵国栋何许人?清华大学五道口金融学院EMBA,曾任京东集团副总裁、网银在线CEO等职,在入主奥马电器之前,赵国栋的主要身份即为中融金董事长、实际控制人。

入主奥马电器之后,赵国栋已经成为实际控制人。随后,奥马电器分别在2015年11月6日以6.12亿现金收购中融金51%股权,2017年4月7日以7.84亿现金收购中融金49%股权。

细心的读者可能已经发现了,入主奥马电器之后,赵国栋是奥马电器的实控人,而中融金的实控人也是赵国栋。也就是说,实际上,奥马电器两次收购中金融只不过是赵国栋左手倒右手罢了,奇怪之处在于两次收购都是现金,总计13.96亿。

你们猜猜这笔14亿的现金去哪了?笔者认为,不说全部至少大部分进入赵国栋自己包里了。哈,只不过现在赵国栋又要以2块钱的代价把曾经价值14亿的东西买回去。

嗯,想一想,2块钱买回去之后,再找个某上市公司,再卖个14亿或者打个折7亿,然后再花2块钱买回来,再卖出去……

也是因为这笔14亿的关联交易,导致奥马电器2018年计提巨额商誉减值而巨亏19亿,把成立一年赚的前全亏光了。

当然,在这个过程中,赵国栋还通过二级市场减持套现了一些资金,下面接着说。

现如今上市公司却将以2元的价格,竟然当成“垃圾”甩卖,持有奥马电器的10.28万股东们(截止2019年三季度末)懵了,这究竟是为何?

好一招空手套白狼

前文说到,2015年赵国栋入主奥马电器需要支付12亿,支付方式是现金,但是对于赵国栋来说哪来那么多钱呢?

第一部分资金3.6亿来自奥马电器。这部分资金就是上面说的,2015年11月6日奥马电器以6.12亿现金收购中融金51%股权,这里面赵国栋占股30.29%,获得了约3.6亿元现金。

第二部分资金17亿来自质押奥马电器股票。2015年12月,赵国栋将其所持有的全部奥马电器股票3369万股质押给海通证券,质押期限一年半,按当时100元/股的价格,5折质押率计算,赵国栋大概获得17亿资金。

这样一来,赵国栋就算筹齐了入主奥马电器所需的12亿资金,只不过这12亿全部是来自奥马电器的,典型的空手套白狼游戏。

而在近期,赵国栋还通过二级市场分别在今年11月1日减持1020万股、11月5日减持296.34万股,累计套现9230万。

综合来看,笔者认为,实际上赵国栋就是一个典型的资本掮客,深谙资本运作的本质,利用资本手段空手套白狼,这一点与同样把莲花味精逼到退市边缘的夏建统有得一拼。

四年前的14亿资产,现在只值2元?

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看了这条问答的一些回答了解了一些基本情况介绍。我觉得大家好像都没看透上市公司实控人这波资本运作的真相,我就从资本运作的角度来给大家剖析它是怎么谋划和运作。

这里的关键人物赵国栋,他既是奥马电器的实控人,也是收购和变卖之前中融金的实控人,现在同时还是收购中融金的权益宝的实控人。如果把这三家企业比喻成三个球,那么赵国栋就是玩转这三个球的抛球杂技演员,因为这三个球始终都只是在他自个手里转。资料显示,15年11月,奥马电器花6.12亿收购他和尹宏伟实控的中融金51%的股权,然后奥马电器股价从35元复牌之后连拉9个涨停股价最高涨到128.98元。这是一种通过一级市场的并购炒高二级市场股价的常规套路。

通过以上的资料,我们就能够还原这样一个真相。首先,是奥马电器这个上市公司的实控人跟二级市场的庄家密谋合作炒高自家的股票。于是布了一个局,专门成立了一家叫中融金的公司,由赵国栋和尹宏伟两人控股这家公司,然后由赵国栋实控的上市公司奥马电器花6.12亿高价收购中融金成为奥马电器的子公司。由于奥马电器收购了中融金赶上了金融科技的风口(当然,时间节点这些都是密谋计划好的),所以,复牌后的奥马电器股价便从35元直接连拉了9个涨停,最高达到128.98元,股价涨幅超过3倍,因此,参与操纵奥马电器的庄家和奥马电器的实控人便可在高位大举套现。相比这巨大的资本收益,成立一家金融科技概念的公司其实花不了几个钱,这里面猫腻很多。我简单的列举一下运作的套路:首先是注册一家公司,购买一项金融科技专利,然后找家评估机构作资产评估,这样一家高价值的金融科技企业就包装完成。资产评估有很大的操作空间,特别是技术专利这种无形资产,通常情况是这样的,评估机构会问你想要评估多少,100万的技术专利随便评估个5000万没问题,交1-1.5%的评估费就可以了,评估机构出具的报告是法律认可的。可以这么说,奥马电器之前花6.12亿收购的中融金算上评估费用可能连1000万都不到,而落入赵国栋和尹宏伟口袋里的这笔钱其实是由散户埋单的。在这里还需要补充说明一下,上市公司实控人跟二级市场的庄家机构是普遍存在密切合作的,股市里的庄家做庄需要清楚上市公司的经营情况各种内幕,操盘做庄的过程中还需要上市公司配合默契地对外进行信息披露,通过彼此的密切合作一起收割市场的韭菜从中获利。所以有时候是庄家主动找上市公司合作,有时候是上市公司主动找庄家合作,当然上市公司也可以自己操纵自家的股票,但这是明显违法。所以15年的这次收购,整个就是一个局。

 

再来说说现在奥马2元变卖中融金这个事又是怎么运作的。这也是一个局,如果简单的把这次变卖看成是上市公司清理不良资产,甩锅大股东实控人那就太不了解资本市场上的资本运作和财务手段了。很显然,账面价值2.58亿,股权评估-4.51亿,售价2块,这里面的猫腻也是出在评估上,奥马电器清掉中融金这家负资产子公司,这对于稳定或拉抬奥马电器的股价是一个利好消息,这一转手,如果奥马电器业绩是亏损的有可能显示扭亏为盈,如果业绩本身是盈利的,那么财报因为减少负债会变得更好看。

再说权益宝,仅仅花2元就收购了一家账面价值2.58亿的公司,这是一笔再划算不过的交易。假如权益宝本身是盈利的公司,收购了中融金这家负债的公司,两家公司一合并财务报表,光是给赵国栋省下的的企业税就是一大笔数目。当然,资本运作有很多出人意料的花样,这里边还有其它的算计在里面,这里就不再细说了。希望我的分析能够使各位读者对资本市场和资本运作有一个更深入了解和感悟,如有点赞和转发,将不胜感激!谢谢!

关联交易是A股一个老大难问题,尤其是通过关联交易高买低卖更是遭遇投资者吐槽和市场的质疑。

2019年12月15日晚间,奥马电器披露《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》,拟作价2元出售全资子公司中融金,交易对手方为奥马电器实际控制人赵国栋及其控制的企业权益宝(北京)科技有限公司。

上市公司向大股东或者实际控制人转让资产本身不值得大惊小怪,尤其是一些严重亏损的资产,等于是上市公司向大股东甩包袱,减轻上市公司负担,实际控制人或者大股东兜底。

截至9月30日,中融金账面价值为2.58亿元,100%股权的评估值为-4.51亿元,增值率为-274.57%。单纯从这一数据看,中融金不是一块好资产,奥马电器大股东虽然受让价格很低,只有两元钱,但评估值只有-4.51亿元,可以说是一桩很不合算的买卖。

可是这一不合算的买卖涉及到关联交易,交易所还是发出关注函,要求公司收购和出售中融金采用不同评估方法的原因及合理性、账面价值的具体构成等问题做出解释。

交易所之所以要求奥马电器解释收购和出售中融金采用不同评估方法的原因及合理性、账面价值的具体构成等问题做出解释。在于第二次收购中融金剩余股份涉及到关联交易,前后两次收购中融金花费了近14亿元,当时奥马电器说的是非常乐观的,认为互联网手段已逐步深入各式金融交易场景,基于互联网发展普惠金融已是不可逆转的趋势,确实当时互联网金融是市场风口的资产,奥玛电器蹭热点蹭的非常准时,2015年11月,奥马电器公告称,拟以6.12亿元现金收购赵国栋、尹宏伟等合计持有的中融金51%的股权。股价应声大涨,从停牌前的35.2元启动,连续9个涨停,最高涨到128.98元,涨幅超过3倍,下图是当时走势。

可是人算不如天算,收购的资产只是带来奥马电器短时间的股价辉煌,截至今年9月30日,中融金净资产为-5.78亿元,总负债为22.15亿元。此外,2018年全年,中融金净亏6.67亿元,严重拖累奥马电器当年业绩。这个时候选择甩卖资产也是迫不得已。

奥马电器原来是冰箱制造和销售,但是却要从制造业往金融科技转型,走“冰箱制造和销售业务、金融科技业务”双业务方式,结果是吃了大亏。

A股上市公司最大特点,就是不少公司偏爱追逐市场热点,花高价买下高溢价资产,往往得不偿失,18年的股价下跌与商誉减值不无关系,商誉减值从何而来,还不是高溢价并购的副产物、

现在调控越来越严了,希望以后少发生这样的事情吧,我们都是旁观者而不是操控者。

谢谢!!

太夸涨了

奥马电器拟以2元的价格出售的中融金,是一家互联网金融服务企业。

据公开资料显示,中融金成立于2014年9月1日,注册资本2222.22万元,实控人是赵国栋。

来源:中融金官网

奥马电器公告称,因行业整体环境等因素,中融金的业绩自2018年下半年至今未达预期。对此,奥马电器在2018年底计提商誉减值准备约5.48亿元。

评估报告显示,以资产基础法为评估方法,中融金100%股权的评估值约为-4.51亿元,此次出售的股权,作价合计2元。

来源:奥马电器公告

而这笔2元的买卖,还得追溯至四年前。

2015年,中融金成立不久,奥马电器便以高达6.12亿元的价格收购了中融金51%股权。

短短2年后,奥马电器又以7.84亿元现金收购了中融金49%股权。该交易完成后,中融金成为上市公司奥马电器的全资子公司。

意味着,奥马电器买下中融金100%的股权,耗费现金高达13.96亿元。

而最讽刺的是,现如今,中融金变得“一文不值”将以2元的价格抛掉,对于上市公司主体而言,巨亏比例达到99.9999%。

而更奇葩的是,现在以2元价格受让中融金的不是别人,正是四年前将中融金以13.96亿元的高价,卖给上市公司的赵国栋。

而据资料显示,赵国栋,仍是奥马电器的控股股东、实控人、董事长、财务总监兼董秘。

“空手套白狼”?掏空上市公司?

在入主奥马电器前,赵国栋曾于担任京东集团副总裁。

来源:奥马电器公告

2015年10月30日,赵国栋以12.13亿元受让奥马电器创始人蔡拾贰等8名股东转让的3370万股股份,持股比例上升至20.38%,一举成为奥马电器的第一大股东、实际控制人。

同时,奥马电器发起26.08亿元定增,赵国栋控股57%的西藏融金汇通投资有限公司认购近12亿元,另外7家公司和个人认购约14亿元,拟投向互联网金融业务。

此外,奥马电器还出资6.1亿元收购了赵国栋控股的中融金51%股权。

初略计算,赵国栋需要至少17亿元才能完成资本运作。

自2015年10月一系列“眼花缭乱”的资本运作后,奥马电器股价被资金爆炒。从停牌前的6.05元/股一路飙涨,最高涨至26.85元/股,短短一个月时间,最高涨幅超3.44%。

奥马电器周线

面对暴涨的股价,2015年12月初,赵国栋将所持的3369万股全部质押、借款。

据当时的媒体测算,如果按奥马电器11月30日收盘价104.98元和行业通用的50%质押率计算,赵国栋可以从海通证券借出约17.68亿元,足以支付上述交易价款。

意味着,赵国栋没有花一分钱便完成了令人眼花缭乱的资本运作,并且摇身一变,成为了150亿市值上市公司的“大当家”,身家超过30亿元。

将中融金装入奥马电器,避开了“借壳”实现的“曲线上市”,赵国栋此举被市场质疑为经典的“空手套白狼”。

2017年4月,奥马电器再度出资7.84亿元收购中融金剩余49%的股权,其背后的赵国栋

依靠这两笔交易同样赚得盆满钵满,此前,赵国栋分别持有中融金30.29%、27.8%的股权,两次交易后,赵国栋进账约8.08亿元。

现如今,中融金又将以2元的白菜价,卖回给赵国栋。

花了14亿,却买了一颗“巨雷”

不过,若想完成这笔2元的买卖,还得先完成“对赌”协议。

在注入奥马电器之后,2015年至2017年,中融金分别实现净利润6271万元、1.46亿元、2.61亿元,连续三年完成了业绩承诺。

在收购剩余49%股权过程中,中融金股东赵国栋等人再度承诺,2017年至2019年净利润分别不低于2.4亿元、2.64亿元、2.9亿元。

中融金财报数据来源:奥马电器公告

但去年以来,互金行业频频爆雷。不少平台苦苦挣扎等待备案“转正”,最终等来的是各地监管部门的清退决定。

近14亿元买来的中融金,2018年巨亏6.67亿元,计提5.48亿元商誉减值,当年奥马电器的整个金融板块计提坏账11.21亿元,确认负债高达4亿元。2018年,奥马电器再度亏掉19个亿。

爆雷不断,赵国栋当年许诺的业绩,自然无法达成。因此,其需要对奥马电器进行7.84亿元的业绩补偿,目前仍有2.22亿元没有履行。

赵国栋在回复奥马电器时称:“正在积极筹措剩余款项,将尽快履行相关补偿义务。”。

被P2P拖入“深渊”的奥马电器

奥马电器最初以冰箱制造、销售业务闻名。2015年开始,激进跨界、进军互联网金融业务。

然而,这一盲目跨界,却将奥马电器拖入“深渊”。

2018年,奥马电器冰箱业务仍在增长,并实现净利润3.32亿元。今年前10个月,再度实现净利润5.18亿元。

但金融科技业务却将冰箱业务带来的净利润吞噬殆尽,并让奥马电器不得不出售还在赚钱的冰箱业务用以“续命”。

2018年6月,奥马电器便计划以10亿元的价格将奥马冰箱40%股权卖给奥马冰箱的经营管理团队。

然而,临时股东大会上,被大股东投下了反对票,遂无疾而终。

彼时,奥马电器的流动性危机已经显现。据公告,目前,奥马电器的金融机构借款本金余额总计为24.62亿元,其中已逾期和将于1年内到期需偿还的借款本金余额为14.63亿元,资金偿还压力较大。

2019年11月,奥马电器再度公告,公司已就转让奥马冰箱部分股权事项,与中山市民营上市公司发展专项基金以及蔡拾贰等8位自然人达成初步转让意向,股权转让比例不超过49%。

而此举的目的,奥马电器在回复深交所问询函时直言:“为了还债”

这成了奥马电器拟以2元甩卖亏损资产的另一个侧面,同时也是众多A股公司转型互金业务后的缩影。

无独有偶,熊猫金控(600599)也于近期发布公告称,拟将所持熊猫资本100%股权出售,作价1元。

熊猫金控原本主营烟花业务,被称为“烟花第一股”,当时公司名称也叫熊猫烟花,公司实控人赵伟平也被称为烟花大王。

2014年开始,熊猫烟花实控人赵伟平开始逐渐调整发展战略,收购银湖网试水互联网金融。2018年P2P平台暴雷潮不断,也波及到熊猫金控。

对于此次“1元”股权交易,上交所在12月15日下发问询函,问询此次交易的合理性。

最终,在各地清退P2P平台背景下,上述2家上市公司能否顺利转让成功,尚未可知。

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